Marché du spath fluor en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du spath fluor en Europe du Sud a connu une forte croissance, passant de 298,4 milliers de tonnes en 2018 à 396,4 milliers de tonnes en 2019. Cette hausse a été principalement tirée par la demande croissante des industries sidérurgique et chimique, ainsi que par l'augmentation de la production d'aluminium liée aux secteurs automobile et de la construction. Cette expansion s'inscrivait dans une tendance mondiale alimentée par la croissance économique de marchés clés comme la Chine.

Le volume du marché s'est contracté à 339,8 milliers de tonnes en 2020 en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement et d'une demande affaiblie par la pandémie de COVID-19. Il s'est stabilisé autour de 335,5 milliers de tonnes en 2021 avec le début de la reprise économique, puis a rebondi à 392,7 milliers de tonnes en 2022, soutenu par l'ouverture d'une nouvelle usine de production d'acide fluorhydrique au Royaume-Uni et par la demande croissante de fluoropolymères pour les batteries de véhicules électriques.

Dans les années suivantes, le marché a continué d'être influencé par l'expansion des applications des fluoropolymères dans les industries européennes comme l'automobile et l'aérospatiale, ainsi que par les réglementations environnementales affectant la production de fluorochimiques. De nouveaux projets d'investissement dans des régions comme l'Inde et l'Amérique du Nord ont indiqué un intérêt mondial soutenu pour les chaînes d'approvisionnement en spath fluor.

Production du spath fluor en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du spath fluor, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du spath fluor, 2017-2020

En 2020, la production de fluorine en Europe du Sud a atteint 186,0 kt, soit une augmentation de 28,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 39,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 20,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une croissance de 36,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations du spath fluor d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations de fluorine d'Europe du Sud ont atteint leur niveau le plus bas en 2019, à 47,0 kt, et leur pic en 2018, à 147,5 kt, soit un rapport de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières ont totalisé 94,4 kt, en hausse de 100,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 68,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — la Turquie, le Maroc et l'Égypte — ont absorbé ensemble 60,3 % des exportations en volume de fluorine en provenance d'Europe du Sud.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur valeur minimale en 2019, à 9,0 M $ US, et leur maximum en 2018, à 37,2 M $ US, avec un écart de 4,1 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations d'Europe du Sud s'est établi à 11,7 M $ US, en forte hausse de 30,0 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 75,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une croissance de 290,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (23,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (17,7 %) et la Norvège (9,2 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 50,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du spath fluor en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de fluorine importés en Europe du Sud ont atteint 248,3 kt, en baisse de 16,8 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,9 %, avec un taux de croissance annualisé de -2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 298,3 kt, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une progression de 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Mexique (66,8 % des importations en volume), l'Afrique du Sud (8,9 %) et le Vietnam (4,4 %) sont restés les principaux fournisseurs de fluorine en Europe du Sud, représentant ensemble 80,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les importations de fluorine en Europe du Sud ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 80,5 M $ US, en baisse de 25,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 35,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 108,3 M $ US, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une progression de 43,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Mexique (68,4 % des importations en valeur), l'Afrique du Sud (9,7 %) et le Vietnam (4,3 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 82,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020