Marché du kaolin et des argiles kaoliniques aux États-Unis

Observations des rapports précédents

La production de kaolin aux États-Unis a reculé de 5 350 milliers de tonnes en 2018 à 4 640 milliers de tonnes en 2020, tandis que le volume du marché passait de 3 194 à 2 821 milliers de tonnes sur la même période. Ce repli est principalement dû au durcissement des réglementations environnementales, qui a accru les coûts d'exploitation minière et de transformation. La pandémie de COVID-19 en 2020 a en outre perturbé les chaînes d'approvisionnement et réduit la demande des principaux secteurs avals, comme le papier et la céramique.

En 2021, la production a encore baissé à 4 360 milliers de tonnes et le volume du marché a atteint un plus bas de 2 136 milliers de tonnes, malgré une reprise post-pandémique des exportations de 19 %. Face à la hausse des coûts de fabrication, des acteurs majeurs comme Thiele Kaolin Company ont annoncé des augmentations de prix. En 2022, la production s'est stabilisée à 4 340 milliers de tonnes et le volume du marché est remonté à 2 459 milliers de tonnes, soutenu par une demande renouvelée du secteur de la construction. La consolidation du marché s'est poursuivie, illustrée par le rachat de l'activité kaolin de BASF SE par KaMin LLC.

En 2023, les exportations américaines de kaolin ont chuté de 23 %, signe d'ajustements du marché, tandis que des entreprises comme Sibelco investissaient dans des technologies plus propres pour réduire leurs émissions. Pour 2024, KaMin LLC et CADAM ont annoncé des hausses de prix allant jusqu'à 9 % en réponse à l'inflation, aux lois environnementales plus strictes et à l'augmentation des dépenses minières. Des projets d'expansion, comme l'investissement de 500 millions de dollars de Sibelco dans un nouveau site, visent à accroître les capacités pour répondre à la demande des industries du papier, de la céramique et de la construction.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis se sont classés au deuxième rang mondial pour le volume de production de kaolin et d'argiles kaoliniques.

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. La production a atteint son point le plus bas en 2017, puis son pic en 2018, avec une différence de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, les États-Unis ont produit 4 640 K t de kaolin et d'argiles kaoliniques, soit une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 350 K t, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 118,4 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques américain

Exportations en nature, k t

Les exportations américaines de kaolin et d'argiles kaoliniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont exporté 2 041 K t, ce qui représente une baisse significative de 12,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 2 453 K t, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le kaolin et les argiles kaoliniques des États-Unis était diversifié : la Chine (18,6 % des exportations en volume), le Mexique (16,6 %) et le Japon (14,0 %) représentaient ensemble seulement 49,2 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de kaolin et d'argiles kaoliniques des États-Unis ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'élevait à 507,3 M $ US, en baisse de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 581,4 M $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de kaolin et d'argiles kaoliniques des États-Unis étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Chine (15,1 % des exportations en valeur), le Japon (12,1 %) et le Mexique (11,5 %) représentaient ensemble seulement 38,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques des États-Unis

Importations en nature, k t

En 2020, les importations américaines de kaolin et d'argiles kaoliniques se sont élevées à 221 K t, marquant une forte baisse de 31,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 37,7 %, soit un taux annualisé de 14,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, 92,3 % des importations totales en volume de kaolin et d'argiles kaoliniques vers les États-Unis provenaient du Brésil, ce qui rend ce marché largement dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les États-Unis ont importé un total de 30,4 M $ US de kaolin et d'argiles kaoliniques, reflétant une forte diminution de 28,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 32,2 %, soit un taux annualisé de 12,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de kaolin et d'argiles kaoliniques vers les États-Unis étaient largement concentrées sur le Brésil, qui représentait 71,1 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste, soit {rest_share} %.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020