Marché du graphite naturel en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché européen du graphite naturel a augmenté de 13 % pour atteindre 203,6 milliers de tonnes. Cette croissance a été tirée par la demande mondiale croissante de batteries lithium-ion, qui représentait environ 14 % de la consommation de graphite naturel, ainsi que par des inspections environnementales et des fermetures d'usines en Chine qui ont limité l'offre. L'ouverture de nouvelles mines en Afrique, notamment au Mozambique, a commencé à diversifier les sources d'approvisionnement au-delà de la Chine. En 2020, le volume du marché s'est contracté fortement à 157,7 milliers de tonnes. Parallèlement, l'adoption croissante des fours à arc électrique en Chine a augmenté la demande d'électrodes en graphite, influençant la dynamique de l'offre mondiale.

La reprise a débuté en 2021, avec une taille de marché passant à 170,0 milliers de tonnes, et s'est poursuivie en 2022 pour atteindre 185,7 milliers de tonnes. Ce rebond a été alimenté par l'accélération de la demande des secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables à l'échelle mondiale, maintenant la consommation de graphite sur une trajectoire ascendante. Les prix du graphite naturel sont restés relativement stables durant cette période malgré la concurrence des alternatives synthétiques.

Dans les années suivantes, le marché a connu des ajustements de prix, avec une légère baisse des prix du graphite naturel en Chine début 2023 en raison d'une demande mondiale assouplie. L'Union européenne a adopté l'Acte sur les matières premières critiques en mars 2024 pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en graphite et autres matériaux critiques. De plus, le projet Lindi Jumbo a été lancé en Europe, visant à ajouter des milliers de tonnes de production de graphite naturel, tandis que les mines africaines, notamment à Madagascar, ont gagné en importance stratégique.

Production du graphite naturel en Europe

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du graphite naturel, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du graphite naturel, 2017-2020

En 2020, l'Europe a produit 89 336 tonnes de graphite naturel, ce qui représente une baisse de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,1 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 80 970 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 98 346 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 21,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production européenne de graphite naturel a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 636,8 millions de dollars américains, en baisse de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 30,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 922,6 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été observée, à hauteur de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du graphite naturel d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations européennes de graphite naturel ont atteint 36,3 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 65,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 21,9 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, à hauteur de 39,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large. La Turquie (3,2 % des exportations en volume), la Corée du Sud (3,1 %) et la Chine (1,6 %) représentaient ensemble seulement 8,0 % des flux totaux, les 92,0 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de graphite naturel quittant l'Europe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté pour 65,5 millions de dollars américains de graphite naturel, marquant une contraction progressive de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 5,9 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 70,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 4,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 1,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de graphite naturel depuis l'Europe dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Corée du Sud (7,2 % des exportations en valeur), la Chine (4,7 %) et la Turquie (2,5 %) représentaient ensemble seulement 14,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du graphite naturel en Europe

Importations en nature, k t

Les importations européennes de graphite naturel ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé {value_last_year} milliers de tonnes de graphite naturel, indiquant une réduction de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 14,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 135,2 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (31,6 % des importations en volume), le Mozambique (10,6 %) et le Brésil (8,7 %) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 51,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations européennes de graphite naturel a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 151,4 millions de dollars américains, en baisse de 11,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,9 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 176,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 25,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur étaient réparties sur un large ensemble de pays partenaires. La Chine (25,1 % des importations en valeur), le Brésil (10,7 %) et le Japon (8,4 %) représentaient ensemble seulement 44,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020