Marché du kaolin et des argiles kaoliniques en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Observations des rapports précédents

Le marché américain du kaolin et des argiles kaoliniques a reculé de 3,2 millions de tonnes en 2018 à 2,1 millions de tonnes en 2021, en raison d'une baisse de la production nationale et des volumes d'importation. Bien que les importations mondiales de kaolin aient augmenté de 22 % en 2021, influençant la dynamique de l'offre mondiale, les niveaux d'importation aux États-Unis ont diminué sur cette période.

Le volume du marché a rebondi à 2,5 millions de tonnes en 2022, soutenu par une demande croissante des secteurs du papier, de l'emballage, de la céramique et des cosmétiques. La même année, l'industrie a connu une consolidation avec la vente par Imerys de certains actifs nord-américains à Thiele Kaolin Company, un fournisseur majeur pour les marchés du papier et de l'emballage.

La demande continue des cosmétiques et de la céramique a orienté les tendances du marché en 2023 et 2024. KaMin LLC et CADAM ont annoncé une hausse de prix allant jusqu'à 9 % pour les produits à base de kaolin, effective en janvier 2024, reflétant des ajustements du marché. Les importations américaines ont augmenté de 11 % en 2024 après deux ans de baisse, influencées par des facteurs liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale, tandis que l'innovation industrielle s'est concentrée sur la réduction des coûts de traitement et de l'impact environnemental.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. En 2017, la production a atteint son point le plus bas, avant de culminer en 2018, avec un écart de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, 4 640 kt de kaolin et d'argiles kaoliniques ont été produites aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ce qui représente une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 350 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 118,4 %.

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont exporté 2 041 kt de kaolin et d'argiles kaoliniques, marquant une réduction significative de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 453 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Chine (18,6 % des exportations en volume), du Mexique (16,6 % des exportations en volume) et du Japon (14,0 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de kaolin et d'argiles kaoliniques des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 49,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en kaolin et argiles kaoliniques des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 507,3 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 581,4 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était large, car la Chine (15,1 % des exportations en valeur), le Japon (12,1 % des exportations en valeur) et le Mexique (11,5 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,7 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 61,3 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de kaolin et d'argiles kaoliniques des États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, se sont élevées à 221 kt, indiquant une diminution de 31,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 37,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil a été le partenaire clé pour les importations en volume, représentant 92,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, ont importé 30,4 millions de dollars américains de kaolin et d'argiles kaoliniques en 2020, soit 28,8 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 32,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 10,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil a été la destination dominante pour les importations en valeur de kaolin et d'argiles kaoliniques vers les États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines, représentant 71,1 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre plusieurs marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers États-Unis, y compris Porto Rico et Îles Vierges américaines en valeur, 2017-2020