Marché du kaolin et des argiles kaoliniques à la CEI

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des kaolins et argiles kaoliniques dans la CEI est passé de 2,5 millions de tonnes en 2018 à 3,8 millions de tonnes en 2021, malgré une légère baisse en 2020. Cette croissance a été portée par l'expansion de la production des principaux acteurs comme Novokaolinovy GOK et Borovichsky Kombinat Ogneuporov, qui ont investi dans de nouvelles capacités. La substitution aux importations, accélérée par les tensions géopolitiques et les sanctions, a réduit la dépendance aux importations, notamment en provenance d'Ukraine. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la logistique et la demande, mais le marché a fait preuve de résilience, avec seulement une stabilisation temporaire autour de 3,4 millions de tonnes.

En 2022, le volume du marché a bondi à 6,2 millions de tonnes, soit une hausse de plus de 60 % en glissement annuel. Cette forte augmentation a été directement causée par l'arrêt des approvisionnements en argiles céramiques en provenance d'Ukraine en raison de la guerre, ce qui a contraint les producteurs nationaux à augmenter significativement leur production pour combler le déficit. Les mesures de soutien gouvernemental aux fabricants locaux ont également favorisé cette expansion. La production est restée à des niveaux élevés en 2023, soutenue par la dynamique continue de substitution aux importations.

Production du kaolin et des argiles kaoliniques à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du kaolin et des argiles kaoliniques, 2017-2020

La production de kaolin et d'argiles kaoliniques dans la CEI a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 2 974 kt de kaolin et d'argiles kaoliniques ont été produits dans la CEI, marquant une légère hausse de 0,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 70,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,5 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

Exportations du kaolin et des argiles kaoliniques ceinien

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 19 fois a été enregistrée entre le minimum de 2017 et le maximum de 2019. En 2020, les exportations de kaolin et d'argiles kaoliniques de la CEI se sont élevées à 8,3 kt, indiquant une chute dramatique de 30,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 12,0 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 461,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Iran (24,1 % des exportations en volume), l'Ukraine (2,0 % des exportations en volume) et le Turkménistan (1,6 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 27,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Une variation de 4,2 fois a été atteinte entre le minimum de 2017 et le maximum de 2019. En 2020, les approvisionnements étrangers en kaolin et argiles kaoliniques de la CEI ont été enregistrés à 2 066 k $ US, soit une baisse de 33,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 3 109 k $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 104,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Iran (54,1 % des exportations en valeur), le Turkménistan (1,7 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (1,6 % des exportations en valeur) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en valeur, représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations du kaolin et des argiles kaoliniques de la CEI

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons de kaolin et d'argiles kaoliniques vers la CEI se sont élevées à 433,4 kt, marquant une baisse de 20,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 544,4 kt. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la base de partenaires pour les importations en volume était extrêmement étroite, l'Ukraine étant seule responsable de 90,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les expéditions de kaolin et d'argiles kaoliniques vers la CEI depuis l'étranger ont décliné. En 2020, les importations se sont établies à 34 917 k $ US, en baisse de 15,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 41 382 k $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — l'Ukraine, le Brésil et la Chine — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 79,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020