Marché du graphite naturel à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché du graphite naturel dans la CEI a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2022. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la production et la demande, entraînant une contraction du volume du marché à 15 358 t. Une reprise de la demande des consommateurs après la pandémie en 2021 a soutenu un rebond, portant la taille du marché à 17 803 t.

Les sanctions et restrictions imposées à la Russie en 2022 sont devenues une force dominante sur le marché. Elles ont augmenté les coûts d'extraction et de logistique, rendant le graphite national moins compétitif. Les consommateurs se sont tournés plus fréquemment vers des alternatives étrangères, ce qui a provoqué une forte hausse des importations à 7 229 t. Cette augmentation, associée à un effondrement des exportations à 1 306 t dû aux sanctions, a propulsé le volume total du marché à un pic de 22 124 t en 2022, malgré une légère baisse de la production nationale.

Le marché a continué de s'adapter aux pressions externes en 2023 et 2024. Le resserrement des règles d'exportation du graphite par la Chine en décembre 2023, exigeant des licences spéciales, a contribué à une pénurie de graphite expansible dans la région. Les importations ont ensuite chuté à 3 480 t en 2024. En réponse, des plans concertés ont été mis en place pour lancer de nouvelles installations de production, comme à la raffinerie d'Omsk, et développer une chaîne d'approvisionnement nationale pour les batteries lithium-ion.

Production du graphite naturel à la CEI

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du graphite naturel, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du graphite naturel, 2017-2020

La production de graphite naturel dans la CEI a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 14 600 tonnes de graphite naturel ont été produites dans la CEI, ce qui représente une baisse significative de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 42,1 %, soit un taux annualisé de 16,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, t

Exportations du graphite naturel ceinien

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations de graphite naturel de la CEI s'élevaient à 3 107 tonnes, en hausse de 56,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 990 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 4 793 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 58,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de graphite naturel de la CEI se caractérisaient par une large répartition sur les marchés. L'Allemagne (12,2 % des exportations en volume), l'Autriche (10,6 %) et la Slovaquie (4,7 %) représentaient ensemble seulement 27,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avant de rebondir au maximum en 2020, avec une fluctuation de 2,4 fois. En 2020, les expéditions de graphite naturel de la CEI vers l'étranger ont totalisé 3 123 milliers de dollars américains, soit une augmentation de 139,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 305 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 50,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (18,5 % des exportations en valeur), l'Autriche (15,7 %) et la Slovaquie (9,9 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de graphite naturel de la CEI. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 44,1 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations du graphite naturel de la CEI

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de graphite naturel de la CEI ont diminué. En 2020, la CEI a importé 3 865 tonnes de graphite naturel, ce qui équivaut à une baisse de 20,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 4 869 tonnes, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, à 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (46,5 % des importations en volume), l'Ukraine (12,7 %) et l'Allemagne (6,7 %) sont restées les principales destinations dans la structure pays des importations en volume, avec une part combinée de 65,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, le volume des importations de graphite naturel de la CEI a reculé. En 2020, la CEI a importé pour une valeur de 5 700 milliers de dollars américains de graphite naturel, ce qui représente une perte de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 6 379 milliers de dollars américains, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, à 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — la Chine, l'Allemagne et l'Ukraine — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 76,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020