Marché du graphite naturel dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du graphite naturel en Amérique a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2022. Il est passé de 93 000 tonnes en 2018 à 115 000 tonnes en 2019, période durant laquelle l'Amérique du Nord a consolidé sa position en représentant environ 12 % de la production mondiale. Après une baisse à 79 000 tonnes en 2020, le marché s'est redressé à 92 000 tonnes en 2021, principalement sous l'effet d'une demande croissante des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie, qui a stimulé l'activité minière régionale et les investissements. Cependant, le volume a de nouveau chuté à 66 000 tonnes en 2022.

Les évolutions du marché en 2023 et 2024 ont été marquées par de nouveaux projets et des changements réglementaires. En 2023, l'offre a été affectée par des réductions temporaires de production à l'exploitation Balama de Syrah, tandis que deux usines de graphite sphérique étaient en construction aux États-Unis et qu'une entreprise canadienne avançait un projet de mine de graphite au Brésil. L'année suivante a vu des entrées significatives, notamment le lancement de l'installation de traitement de Titan Mining et des accords d'approvisionnement pluriannuels comme celui entre Lucid et Graphite One. Les modifications législatives, y compris les enquêtes américaines sur les importations d'anodes chinoises menant à des tarifs, ont créé de l'incertitude, tandis que les incitations gouvernementales pour les technologies d'énergie propre ont continué à soutenir la demande sous-jacente de secteurs comme les véhicules électriques et l'aérospatiale.

Production du graphite naturel dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du graphite naturel, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du graphite naturel, 2017-2020

La production de graphite naturel dans les Amériques a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 85,3 milliers de tonnes de graphite naturel ont été produites dans les Amériques, soit une baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 25,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de graphite naturel dans les Amériques a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de graphite naturel a été évaluée à 243,3 millions de dollars américains dans les Amériques, indiquant une diminution de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du graphite naturel des Amériques

Exportations en nature, k t

Les volumes de graphite naturel exportés depuis les Amériques ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 18,0 milliers de tonnes, marquant un net recul de 14,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 57,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 24,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : l'Allemagne (18,3 % des exportations en volume), la Pologne (7,5 %) et la Belgique (6,0 %) représentaient ensemble seulement 31,9 % des flux totaux, tandis que les 68,1 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de graphite naturel depuis les Amériques ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 36 493 milliers de dollars américains, en baisse de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 31,4 %, soit un taux annualisé de 11,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 56 073 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de graphite naturel depuis les Amériques n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (21,0 % des exportations en valeur), la Belgique (5,5 %) et la Pologne (5,2 %) représentaient ensemble seulement 31,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations du graphite naturel aux Amériques

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur maximum en 2019, avec un écart de 4,6 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de graphite naturel dans les Amériques s'est établi à 11,7 milliers de tonnes, reflétant une forte chute de 75,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 47,8 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 169,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (avec 17,9 % des flux totaux) et l'Inde (1,1 %) formaient le principal duo de marchés pour les importations en volume de graphite naturel vers les Amériques.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur minimum en 2019 et leur maximum en 2020, avec un écart de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les Amériques ont importé une valeur de graphite naturel reflétant une forte hausse de 127,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 12 258 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 24,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, k $ US

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur de graphite naturel vers les Amériques étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et la Chine (22,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (2,3 %) et la France (1,4 %) représentaient ensemble seulement 26,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020