Marché du coton non cardé ni peigné en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché du coton non cardé ou non peigné en Afrique du Sud a connu l'introduction d'un cadre réglementaire formel en 2018, obligeant tous les producteurs, transformateurs et négociants à s'inscrire auprès de Cotton SA et à soumettre des déclarations régulières. Le volume du marché s'établissait alors à 5,7 millions de tonnes en 2018, avant de progresser à 6,3 millions de tonnes l'année suivante. Une contraction à 5,6 millions de tonnes est survenue en 2020, une tendance ultérieurement attribuée au ralentissement causé par la pandémie de COVID-19.

Après un rebond à 6,4 millions de tonnes en 2021, le volume du marché est retombé à 5,4 millions de tonnes en 2022, malgré des prix du coton favorables, dans un contexte d'effets persistants de la pandémie. Un changement structurel plus profond est apparu en 2023 avec la libéralisation du secteur agricole, exposant la filière à la concurrence mondiale. Cela a entraîné une réduction drastique des surfaces plantées en coton à seulement 17 994 hectares et la fermeture de nombreuses filatures en raison d'importations à bas coût, contribuant à un volume de marché de 5,3 millions de tonnes. En 2024, des facteurs mondiaux comme le net recul des importations de coton de la Chine et l'accent mis sur les plans directeurs sectoriels continuent d'influencer l'orientation du marché.

Production du coton non cardé ni peigné en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du coton non cardé ni peigné, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du coton non cardé ni peigné, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production africaine de coton non cardé ou non peigné a reculé. En 2020, l'Afrique a produit 6 539 K t de coton non cardé ou non peigné, soit une baisse de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 7 291 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production africaine de coton non cardé ou non peigné a diminué. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 10 427 M $ US en Afrique, marquant une baisse significative de 16,1 % sur un an. Le maximum a été atteint en 2019 avec 12 434 M $ US, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 18,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du coton non cardé ni peigné d'Afrique

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les exportations africaines de coton non cardé ou non peigné ont reculé. En 2020, l'Afrique a exporté 1 076 K t de coton non cardé ou non peigné, soit une réduction modérée de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 187 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 23,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Bangladesh (24,7 % des exportations en volume), Singapour (8,5 % des exportations en volume) et la Chine (8,1 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe d'acheteurs de coton non cardé ou non peigné en provenance d'Afrique. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 41,3 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'avancée, le volume des exportations africaines de coton non cardé ou non peigné a diminué. En 2020, ce volume s'est établi à 1 716 M $ US, soit une baisse de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 14 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 2 025 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 20,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de coton non cardé ou non peigné d'Afrique se sont réparties entre de nombreux pays. Le Bangladesh (25,2 % des exportations en valeur), Singapour (8,8 % des exportations en valeur) et la Chine (8,3 % des exportations en valeur) n'ont représenté ensemble que 42,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du coton non cardé ni peigné en Afrique

Importations en nature, k t

L'Afrique a importé 126 K t de coton non cardé ou non peigné en 2020, ce qui représente une baisse de 38,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 204 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 58,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de coton non cardé ou non peigné vers l'Afrique se sont réparties entre de nombreux pays. La Grèce (28,3 % des importations en volume), les États-Unis (12,2 % des importations en volume) et l'Espagne (4,3 % des importations en volume) n'ont représenté ensemble que 44,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de coton non cardé ou non peigné importés par l'Afrique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 272 M $ US, en baisse de 26,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 31,6 %, soit un taux annualisé de 11,9 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 411 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. La Grèce (28,4 % des importations en valeur), les États-Unis (12,5 % des importations en valeur) et l'Espagne (4,3 % des importations en valeur) ont représenté ensemble 45,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays ont compté pour les 54,7 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020