Marché du coton non cardé ni peigné en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché du coton non cardé ou non peigné en Asie de l'Est, dominé par la Chine, a connu une forte expansion en 2018 pour atteindre 31,4 millions de tonnes, porté par la modernisation industrielle et le 14e plan quinquennal pour le développement textile. Cette croissance a été renforcée par les transferts d'activités textiles du Japon et de la Corée du Sud vers la Chine, consolidant sa position de premier producteur mondial. Cependant, la pandémie de COVID-19 a durement frappé le marché à partir de 2019, avec des attentes de consommation en baisse, des perturbations des opérations d'usines et une demande faible, réduisant la taille du marché à 27,8 millions de tonnes en 2020 puis à 25,4 millions de tonnes en 2021, les effets de la pandémie se prolongeant.

En 2022, le marché s'est redressé à 27,8 millions de tonnes, une reprise survenue malgré la hausse des coûts de production du coton et une réduction des surfaces cultivées. Durant cette période, le développement régulier du marché à terme du coton a amélioré la transparence des prix et les services de la chaîne d'approvisionnement. Le marché s'est à nouveau contracté en 2023, tombant à 26,2 millions de tonnes, en raison d'un ralentissement économique mondial, de conflits régionaux et d'une baisse significative des surfaces cultivées et de la production de coton au niveau national.

Pour 2024, la production nationale de coton a augmenté, soutenue par des conditions météorologiques favorables au Xinjiang et des prix cibles plus élevés qui ont stimulé les incitations à la culture. Néanmoins, des défis structurels tels que les coûts de production élevés et la faible efficacité des cultures ont persisté. Les volumes d'importation ont considérablement augmenté, principalement en provenance des États-Unis et du Brésil, pour compléter l'offre domestique. Le secteur textile a fait face à une demande faible due à l'incertitude économique mondiale, à des commandes limitées et à des stocks internationaux de coton abondants, tandis que des entreprises publiques comme Xinjiang Huijin Logistics ont joué un rôle clé dans le renforcement des services d'entreposage et de la chaîne d'approvisionnement.

Production du coton non cardé ni peigné en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du coton non cardé ni peigné, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du coton non cardé ni peigné, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de coton non cardé ou non peigné en Asie de l'Est a diminué. En 2020, 25 458 K t de coton non cardé ou non peigné ont été produites dans la région, ce qui représente une baisse significative de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 29 442 K t, année où la plus forte hausse a été observée, soit 19,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de progression, la valeur de la production de coton non cardé ou non peigné en Asie de l'Est a reculé. En 2020, la production a été évaluée à 40 287 M $ US dans la région, ce qui correspond à une forte réduction de 20,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,9 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 50 386 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du coton non cardé ni peigné d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur minimum en 2020 à 7 K t, puis leur maximum en 2019 à 57 K t, avec une variation de 8 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de coton non cardé ou non peigné d'Asie de l'Est ont ainsi chuté de 87,5 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 151,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Vietnam (43,0 % des exportations en volume), l'Indonésie (21,6 %) et le Bangladesh (7,5 %) ont absorbé ensemble 72,1 % des exportations totales en volume de coton non cardé ou non peigné d'Asie de l'Est, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 8,7 fois a été constatée entre le minimum en 2020 à 11 M $ US et le maximum en 2019 à 98 M $ US. En 2020, les exportations d'Asie de l'Est ont ainsi diminué de 88,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 154,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le Vietnam (42,5 % des exportations en valeur), l'Indonésie (22,1 %) et le Bangladesh (7,3 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de coton non cardé ou non peigné d'Asie de l'Est, représentant ensemble 71,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du coton non cardé ni peigné en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les volumes de coton non cardé ou non peigné importés en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé environ 2 308 K t, soit une hausse de 12,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 61,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, les États-Unis (38,1 % des importations en volume), le Brésil (21,1 %) et l'Australie (16,4 %) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 75,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les approvisionnements étrangers en coton non cardé ou non peigné en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 3 813 M $ US, ce qui représente un recul de 3,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 41 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 3 934 M $ US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 35,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (38,2 % des importations en valeur), le Brésil (20,4 %) et l'Australie (18,0 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 76,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020