Marché du charbon à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du charbon en ASEAN est passé de 341 millions de tonnes en 2018 à 483,8 millions de tonnes en 2022, avec une croissance régulière interrompue uniquement par une légère contraction en 2021. Cette forte expansion en 2022 a été principalement tirée par la hausse de la consommation de charbon pour la production d'électricité et les applications industrielles dans la région Asie-Pacifique. Durant cette période, le charbon liquide est apparu comme un nouveau segment de produits, offrant des avantages en matière de transport et de stockage, contribuant ainsi à la diversification du marché.

Bien que les chiffres complets du volume du marché ne soient pas disponibles pour 2023 et 2024, les données commerciales indiquent un changement de dynamique. Les importations ont chuté à 85,7 millions de tonnes en 2023 avant de remonter à 104,3 millions de tonnes en 2024, tandis que les exportations ont augmenté régulièrement, passant de 393,5 millions de tonnes en 2022 à 503,1 millions de tonnes en 2024. Cette croissance des exportations a été soutenue par la reprise post-pandémique de la demande mondiale de charbon, en particulier des marchés asiatiques, et renforcée par les prix élevés du gaz naturel qui ont amélioré la compétitivité du charbon pour la production d'électricité. Des facteurs régionaux, notamment les niveaux de production record en Inde reflétant une demande soutenue, ont également influencé les flux commerciaux.

Production du charbon à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du charbon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du charbon, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de charbon de l'ASEAN a diminué. En 2020, 639,4 millions de tonnes de charbon ont été produites dans l'ASEAN, ce qui représente une baisse contrôlée de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 696,5 millions de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 18,6 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de charbon de l'ASEAN a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de charbon a été évaluée à 32 735 millions de dollars US dans l'ASEAN, ce qui équivaut à une baisse notable de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,9 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 39 289 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 28,3 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du charbon aseanien

Exportations en nature, M t

Après deux années de progression, les exportations de charbon de l'ASEAN ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 329,0 millions de tonnes, soit 21,8 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 10,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 420,9 millions de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 7,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, M t

De 2017 à 2020, la Chine (31,7 % des exportations en volume), l'Inde (25,0 % des exportations en volume) et la Corée du Sud (7,8 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 64,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de charbon de l'ASEAN ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 16 844 millions de dollars US, en baisse de 24,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 24 620 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 16,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (26,7 % des exportations en valeur), l'Inde (21,7 % des exportations en valeur) et le Japon (11,4 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 59,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du charbon de l'ASEAN

Importations en nature, M t

En 2020, les approvisionnements étrangers en charbon de l'ASEAN ont été enregistrés à 105,7 millions de tonnes, reflétant une hausse de 19,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 53,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 16,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 53,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, M t

L'analyse des importations en volume de 2017 à 2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés, avec l'Australie (24,2 % des importations en volume), la Russie (8,3 % des importations en volume) et l'Afrique du Sud (2,6 % des importations en volume) représentant ensemble seulement 35,1 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 64,9 % revient à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de charbon de l'ASEAN se sont élevées à 10 115 millions de dollars US, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 28,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 10 207 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 1,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 29,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, il n'y a pas eu de marché dominant unique pour le charbon : l'Australie (30,3 % des importations en valeur), la Russie (9,7 % des importations en valeur) et l'Afrique du Sud (2,0 % des importations en valeur) ont représenté ensemble seulement 42,0 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun compté pour des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020