Marché des camions-grues en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des grues sur camion a connu une croissance soutenue entre 2018 et 2021, passant de 787 millions de dollars à 938 millions de dollars, avec un pic à 942 millions de dollars en 2020. Cette expansion a été portée par les investissements croissants dans les infrastructures, qui ont maintenu la demande pour les grues mobiles. L'innovation a également joué un rôle, avec le lancement de nouveaux modèles par Manitowoc au salon Bauma 2019. Parallèlement, le fabricant majeur Liebherr a renforcé sa position sur le marché et, à partir de septembre 2021, a commencé à livrer toutes ses grues depuis son usine d'Ehingen en utilisant de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) pour réduire les émissions de carbone.

Après une contraction à 789 millions de dollars en 2022, le marché a rebondi fortement pour atteindre 1 027 millions de dollars en 2023, puis 1 253 millions de dollars en 2024. La hausse de 2023 a été en partie déclenchée par l'introduction en août 2023 du tachygraphe intelligent de deuxième génération, qui a accéléré les immatriculations de véhicules. En 2024, la croissance s'est poursuivie grâce à la pression réglementaire et aux subventions pour les véhicules utilitaires à faibles émissions, comme le programme fédéral de financement pour les camions respectueux du climat (KsNI), encourageant l'adoption d'équipements plus écologiques.

Production des camions-grues en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de grues sur camion en Allemagne a reculé. En 2020, la production de grues sur camion a été évaluée à 2 683 millions de dollars américains en Allemagne, ce qui représente une baisse significative de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 3 117 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 18,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Après deux années de progression, le volume de production de grues sur camion en Allemagne a diminué. En 2020, 2 458 unités de grues sur camion ont été produites en Allemagne, ce qui représente une baisse de 20,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 3 085 unités. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 21,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des camions-grues d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Après deux années de hausse, le volume d'exportation de grues sur camion en provenance d'Allemagne a reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 201 unités, soit une baisse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 2 889 unités. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 14,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : les États-Unis (13,5 % des exportations en volume), les Pays-Bas (9,1 % des exportations en volume) et la France (8,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 31,2 % des flux totaux, tandis que les 68,8 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les expéditions de grues sur camion en provenance d'Allemagne vers l'étranger ont diminué. L'Allemagne a exporté pour 1 812 millions de dollars américains de grues sur camion en 2020, en baisse de 23,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 6,1 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 380 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 19,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de grues sur camion en provenance d'Allemagne étaient réparties entre de nombreux pays, avec les États-Unis (19,0 % des exportations en valeur), la France (8,0 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (7,6 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 34,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des camions-grues vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Après deux années de hausse, les importations de grues sur camion en Allemagne ont reculé. En 2020, les importations ont atteint 289 unités, en baisse de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 39,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, avec 375 unités. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 49,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, la Slovénie (28,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (12,6 % des importations en volume) et l'Italie (9,0 % des importations en volume) constituaient le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de grues sur camion en Allemagne, représentant ensemble 50,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de grues sur camion en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. L'Allemagne a importé environ 71 millions de dollars américains de grues sur camion en 2020, ce qui reflète une baisse marquée de 15,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 89 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 30,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Slovénie (21,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (20,3 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (9,4 % des importations en valeur) étaient les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 51,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020