Marché des tubes, tuyaux, flexibles et accessoires en plastique en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des tubes, tuyaux, flexibles et raccords en plastique a connu une forte expansion, passant de 666 000 tonnes en 2018 à 1 074 000 tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement tirée par le programme national d'approvisionnement et de gazéification, qui a accru la demande pour les tuyaux polymères. Parallèlement, la mise en service complète de l'usine ZapSibNeftekhim a renforcé l'offre nationale de polyéthylène, tandis que le retrait des fabricants européens de raccords a permis aux producteurs locaux de gagner des parts de marché et d'augmenter leur production.

La croissance du marché s'est poursuivie à un rythme plus modéré, atteignant 1 138 000 tonnes en 2024. Le programme de gazéification est resté un moteur clé, bien que les investissements dans les réseaux de gaz aient commencé à ralentir. Le marché a connu une consolidation en 2024 lorsque Gazprombank a acquis une participation de 25 % dans le groupe Polyplastic. En 2025, le volume de production a reculé à 978 000 tonnes, influencé par la réduction des dépenses de Gazprom dans les infrastructures de pipelines et la réorganisation en cours de la chaîne d'approvisionnement, illustrée par l'acquisition par Polyplastic d'une participation majoritaire dans l'ancienne filiale russe d'Aliaxis en février 2025.

Production des tubes, tuyaux, flexibles et accessoires en plastique en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de tubes, tuyaux, flexibles et leurs raccords en plastique augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 906 000 tonnes de ces produits, enregistrant une hausse spectaculaire de 34,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 46,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tubes, tuyaux, flexibles et accessoires en plastique de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes de tubes, tuyaux, flexibles et leurs raccords en plastique augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 138 600 tonnes, soit une hausse de 141,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 192,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine — ont représenté ensemble 77,8 % du total des exportations en volume de tubes, tuyaux, flexibles et leurs raccords en plastique depuis la Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations russes de tubes, tuyaux, flexibles et leurs raccords en plastique s'est élevée à 236,0 millions de dollars américains, marquant une progression de 28,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 48,2 %, soit un taux annualisé de 14,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (25,6 % des exportations en valeur), la Biélorussie (23,9 %) et l'Ukraine (6,2 %) sont restés les principaux acheteurs de tubes, tuyaux, flexibles et leurs raccords en plastique en provenance de Russie, représentant ensemble 55,7 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des tubes, tuyaux, flexibles et accessoires en plastique vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, les importations russes de tubes, tuyaux, flexibles et leurs raccords en plastique ont atteint 108 800 tonnes, affichant une légère hausse de 2,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 8,8 %, avec un TCAC de 2,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 1,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, avec 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les tubes, tuyaux, flexibles et leurs raccords en plastique importés en Russie provenaient de nombreux marchés différents, et même les principales sources — la Chine, l'Allemagne et la Biélorussie — ne représentaient ensemble que 46,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes de tubes, tuyaux, flexibles et leurs raccords en plastique augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 686,7 millions de dollars américains, affichant une hausse significative de 18,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 23,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était diversifié, puisque l'Allemagne (18,8 % des importations en valeur), la Chine (17,0 %) et l'Italie (6,9 %) ne représentaient ensemble que 42,7 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 57,3 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021