Marché des tubes, tuyaux et profilés creux en fonte en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des tubes, tuyaux et profilés creux en fonte a connu une forte expansion en 2019, atteignant 68 228 tonnes. Cette croissance a été portée par l'augmentation de l'extraction pétrolière et des activités de forage, qui ont stimulé la demande du secteur pétrolier et gazier. Des changements réglementaires intervenus en 2017, limitant l'utilisation de tuyaux d'occasion dans la construction, ont également orienté la demande vers les produits neufs. Cependant, le volume du marché s'est contracté à 54 712 tonnes en 2020, en raison d'une baisse des nouvelles commandes et d'une demande réduite pour les tuyaux de grand diamètre, une tendance renforcée par l'interdiction formelle des tuyaux usagés dans les bâtiments critiques.

Après un recul à 49 827 tonnes en 2021, le marché a rebondi à 72 225 tonnes en 2022. Cette reprise a été alimentée par une demande soutenue de l'industrie pétrolière et gazière malgré les sanctions internationales, ainsi que par un glissement des portefeuilles de commandes vers les tuyaux de qualité lourde et de grand diamètre. La production de tuyaux en fonte seule a augmenté de 31,4 % cette année-là. Le marché s'est ensuite corrigé en 2023 et 2024, tombant à 51 805 tonnes puis à 37 420 tonnes, car le marché est devenu excédentaire et les réductions de production pétrolière dans le cadre des accords OPEP+ ont diminué la demande industrielle clé.

Production des tubes, tuyaux et profilés creux en fonte en Russie

En nature, 2018-2021, t

Après deux années de baisse, la production russe de tubes, tuyaux et profilés creux en fonte a augmenté. En 2021, la Russie a produit 49 167 tonnes de ces produits, ce qui représente une hausse robuste de 12,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, avec 43 713 tonnes, et la plus forte baisse a également été observée cette année-là, à hauteur de 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des tubes, tuyaux et profilés creux en fonte de Russie

Exportations en nature, t

Les exportations russes de tubes, tuyaux et profilés creux en fonte ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est établi à 8 182 tonnes, soit une baisse de 10,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 30,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Pologne (35,8 % des exportations en volume), la Biélorussie (18,4 %) et le Kazakhstan (9,1 %) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 63,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de pertes, le volume des exportations russes de tubes, tuyaux et profilés creux en fonte a augmenté. En 2021, les exportations ont totalisé 8 391 milliers de dollars américains, correspondant à une hausse modérée de 8,1 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 18,1 %, soit un taux annualisé de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, avec 7 764 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à hauteur de 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Pologne (30,1 % des exportations en valeur), la Biélorussie (23,1 %) et le Kazakhstan (12,8 %) ont dominé le classement des acheteurs de tubes, tuyaux et profilés creux en fonte en provenance de Russie, leur part combinée atteignant 66,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des tubes, tuyaux et profilés creux en fonte vers la Russie

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Un pic a été observé en 2019 et un creux en 2018, avec un écart de 3,6 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des importations russes de tubes, tuyaux et profilés creux en fonte s'est établi à 9 335 tonnes, en baisse de 50,6 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 29 751 tonnes, et la plus forte hausse a également été observée cette année-là, à hauteur de 259,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la répartition géographique des importations en volume a été marquée par une forte domination de la Chine, dont la part a atteint 78,6 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations les plus élevées ont été enregistrées en 2019, et les plus basses en 2018, avec un écart de 2 fois entre ces années. En 2021, les approvisionnements étrangers de tubes, tuyaux et profilés creux en fonte en Russie ont atteint 15 434 milliers de dollars américains, en baisse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 23 245 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, à hauteur de 28,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 100,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Chine (59,1 % des importations en valeur), l'Ukraine (13,1 %) et l'Allemagne (10,4 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de tubes, tuyaux et profilés creux en fonte vers la Russie, représentant ensemble 82,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021