Marché des tubes, tuyaux et profilés creux soudés en fer ou en acier en Russie

Observations des rapports précédents

La production de tubes soudés en fer ou en acier en Russie a progressivement diminué de 2 496 milliers de tonnes en 2018 à 2 250 milliers de tonnes en 2021. En 2018, le marché était soutenu par une hausse de 11 % de la production de tubes pour champs pétrolifères, portée par l'activité de forage dans le secteur pétrolier et gazier, ainsi que par des investissements significatifs comme la nouvelle usine commune entre Severstal et Tenaris. La pandémie de COVID-19 en 2020 a réduit la demande et la production, entraînant une baisse à 2 285 milliers de tonnes, et la production a continué de chuter en 2021.

Un net renversement s'est produit en 2022, avec une croissance de la production de 16,3 % pour atteindre 2 430 milliers de tonnes. Cette hausse a été alimentée par des projets d'infrastructure à grande échelle dans l'industrie pétrolière et gazière, qui ont boosté la demande de tubes de grand diamètre de 75 %. Les sanctions et la fermeture des marchés européens ont accéléré la substitution aux importations et une réorientation vers les marchés asiatiques. La croissance s'est poursuivie en 2023, avec une production en hausse supplémentaire de 12 à 14 % pour atteindre 2 672 milliers de tonnes, soutenue par des programmes de modernisation du logement et des services publics, et par le fait que la production nationale de tubes polymères a dépassé les importations pour la première fois, renforçant l'offre locale.

Le marché s'est corrigé à la baisse à partir de 2024, avec une production tombant à 2 448 milliers de tonnes cette année-là et à 2 223 milliers de tonnes en 2025. Ce déclin coïncide avec un manque d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier et des coûts d'emprunt élevés, qui ont limité l'expansion malgré les préparatifs réglementaires en cours, comme l'étiquetage obligatoire des tubes polymères prévu à partir de mars 2026.

Production des tubes, tuyaux et profilés creux soudés en fer ou en acier en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou en acier soudés en Russie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, 2 250 kt de ces produits ont été fabriqués, soit une baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tubes, tuyaux et profilés creux soudés en fer ou en acier de Russie

Exportations en nature, k t

Les volumes de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou en acier soudés exportés par la Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 921,0 kt de ces produits, soit une hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 33,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (25,8 % des exportations en volume), la Biélorussie (20,4 % des exportations en volume) et les États-Unis (6,7 % des exportations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en volume, représentant ensemble 52,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou en acier soudés en valeur augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté pour 835,0 millions de dollars US de ces produits, soit une hausse de 66,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 72,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 19,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 476,3 millions de dollars US, avec une baisse de 1,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le Kazakhstan (24,6 % des exportations en valeur), la Biélorussie (20,1 % des exportations en valeur) et les États-Unis (8,1 % des exportations en valeur) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 52,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des tubes, tuyaux et profilés creux soudés en fer ou en acier vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou en acier soudés en Russie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 86,3 kt, affichant une baisse modeste de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 15,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Chine (35,4 % des importations en volume), la Biélorussie (20,0 % des importations en volume) et l'Italie (9,6 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, le volume des importations russes de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou en acier soudés augmente. En 2021, le volume des importations a atteint 216,3 millions de dollars US, en hausse de 22,3 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 13,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 177,0 millions de dollars US, avec une baisse de 5,1 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, la Chine (33,1 % des importations en valeur), l'Italie (15,7 % des importations en valeur) et l'Allemagne (9,8 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou en acier soudés vers la Russie, représentant ensemble 58,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021