Étude de marché

Marché des tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier en Russie

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché russe des tubes en acier sans soudure est passé de 6,1 millions de tonnes à 5,5 millions de tonnes. Cette période a débuté avec d'importants investissements industriels, notamment le programme pluriannuel d'OMK pour développer les capacités de production de tubes sans soudure et la reprise de la production de billettes à Ural Steel. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé l'activité industrielle et la logistique, contribuant au recul du marché sur ces années.

Un net renversement s'est produit en 2022 avec l'introduction des sanctions de l'UE, qui ont interdit les importations de tubes en acier russes, réduisant les opportunités d'exportation et redirigeant l'offre vers le marché intérieur. Cela s'est accompagné d'une hausse de 5,8 % de la production nationale, portant le volume du marché à 6,3 millions de tonnes. La croissance s'est accélérée en 2023, le marché atteignant 7,2 millions de tonnes, tiré par une augmentation de 11,7 % de la production de tubes sans soudure et l'expansion des capacités de production, comme la nouvelle section de finition des tubes en acier inoxydable de TMK et l'expansion géographique de l'usine de tubes Korolevsky.

Le volume du marché a diminué à 7,0 millions de tonnes en 2024 sous l'influence persistante des sanctions et des risques géopolitiques. Pour 2025, les programmes publics de construction d'infrastructures offrent un soutien sous-jacent à la demande, tandis que les évolutions du secteur incluent l'organisation de l'exposition internationale 'Metal-Expo 2025'.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Variation des stocks, 2018-2025
    2. 4.1.1.2. Production, 2018-2025
    3. 4.1.1.3. Importations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Exportations, 2018-2024
    5. 4.1.1.5. Taille du marché, 2018-2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production in Russia, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois)
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production Russia en nature, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois), k t
  2. 5.1.2. Production par districts fédéraux de Russie, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois), k t
  3. 5.1.3. Structure de la production par districts fédéraux, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois)
  4. 5.1.4. Dynamique de la structure de production par districts fédéraux, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois)
  5. 5.1.5. Dynamique mensuelle de la production, 2017-2024, k t
2. 5.2. Expéditions, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois)
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle des expéditions en Russie, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois), k t
  2. 5.2.2. Expéditions par districts fédéraux de Russie, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois), k t
  3. 5.2.3. Structure des expéditions par districts fédéraux, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois)
  4. 5.2.4. Dynamique de la structure des expéditions par districts fédéraux, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois)
3. 5.3. Stocks en entrepôt, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois)
  1. 5.3.1. Dynamique mensuelle des stocks en entrepôt, 2018–2026 (2026 — pour 1 mois), k t
4. 5.4. Prix moyens à la production, 2018-2026
  1. 5.4.1. 24.20.11 - Seamless steel pipes for oil and gas pipelines, $ US/t
  2. 5.4.2. 24.20.12.110 - Seamless steel casing pipes, $ US/t
  3. 5.4.3. 24.20.12.120 - Seamless steel tubing, $ US/t
  4. 5.4.4. 24.20.12.130 - Seamless steel drill pipes for drilling oil and gas wells, $ US/t
  5. 5.4.5. 24.20.13 - Other steel round pipes, $ US/kg
  6. 5.4.6. 24.20.13.110 - Steel seamless hot-deformed pipes, $ US/t
  7. 5.4.7. 24.20.13.130 - Electric-welded steel pipes, $ US/t
  8. 5.4.8. 24.20.13.140 - Steel seamless cold-deformed pipes of general purpose, $ US/t
  9. 5.4.9. 24.20.13.160 - Steel water and gas pipes, $ US/t
  10. 5.4.10. 24.20.14.110 - Non-round steel pipes, $ US/t
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Russie par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Russie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Russie, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Russie par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Russie par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Russie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Russie, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Russie par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Russie par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Russie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Russie, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Russie par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Russie par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Russie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Russie, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Russie par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de tubes, tuyaux et profilés creux en acier sans soudure en Russie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 5 812 kt de ces produits, ce qui représente une baisse progressive de 3,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -3,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.0%)	(3.7%)	(3.2%)	(3.3%)

Source : SHEV.io

Exportations des tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les livraisons de tubes, tuyaux et profilés creux en acier sans soudure en provenance de Russie ont augmenté. En 2021, la Russie a exporté 534,6 kt de ces produits, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 30,9 %, soit un taux annualisé de -11,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 531,9 kt, et la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 17,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(16.7%)	(17.5%)	0.5%	(11.6%)

Source : SHEV.io

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — le Kazakhstan, les États-Unis et l'Ouzbékistan — ont représenté ensemble 59,0 % des exportations en volume de tubes, tuyaux et profilés creux en acier sans soudure en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les livraisons de tubes, tuyaux et profilés creux en acier sans soudure en provenance de Russie ont augmenté. En 2021, les exportations se sont établies à 751,1 millions de dollars américains, marquant une hausse modeste de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 13 %, soit un taux annualisé de -4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 709,8 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(9.5%)	(9.2%)	5.8%	(4.5%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2018-2021, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. Le Kazakhstan (22,6 % des exportations en valeur), les États-Unis (14,4 %) et l'Ouzbékistan (12,7 %) ont représenté ensemble 49,7 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations des tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier vers la Russie

Importations en nature, k t

Les livraisons de tubes, tuyaux et profilés creux en acier sans soudure en Russie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 284,3 kt, reflétant une baisse marquée de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 33,5 %, soit un taux annualisé de -12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.5%)	(22.7%)	(10.8%)	(12.7%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (39,4 % des importations en volume), la Chine (20,5 %) et la Biélorussie (14,1 %) ont dominé le classement des fournisseurs de tubes, tuyaux et profilés creux en acier sans soudure vers la Russie, leur part combinée atteignant 74,0 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tubes, tuyaux et profilés creux en acier sans soudure en Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est établi à 520,2 millions de dollars américains, affichant une baisse notable de 14,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 32,2 %, soit un taux annualisé de -12,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 774,5 millions de dollars américains, la plus forte baisse a été observée en 2020 avec un recul de 21,5 %, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	1.0%	(21.5%)	(14.5%)	(12.1%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2018-2021, la Chine (27,2 % des importations en valeur), le Kazakhstan (19,4 %) et l'Ukraine (7,8 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 54,4 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io