Marché des tubes de canalisation soudés en fer ou en acier pour oléoducs ou gazoducs en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des tubes soudés pour conduites a débuté la période à 611 000 t en 2018, soutenu par une activité de forage en hausse et une forte demande du secteur pétrolier et gazier, qui représente environ la moitié de la consommation de tubes en acier. Des producteurs majeurs comme TMK ont augmenté leurs livraisons, et Severstal a annoncé une nouvelle usine de tubes pour champs pétrolifères d'une capacité de 300 000 t. Après une contraction à 472 000 t en 2019, le marché s'est redressé à 515 000 t d'ici 2021, porté par d'importants projets de pipelines domestiques comme la Force de Sibérie et des programmes de gazéification régionaux.

Le volume du marché a poursuivi sa croissance pour atteindre 568 000 t en 2022, malgré les sanctions de l'UE qui ont interdit les importations de tubes en acier russes et perturbé la logistique. La construction accélérée du pipeline Force de Sibérie et les projets pour Force de Sibérie-2 et Vostok Oil ont maintenu la demande pour les tubes de grand diamètre, avec TMK rapportant une hausse de 23,4 % de ses ventes au premier semestre de l'année. La croissance s'est ensuite arrêtée en 2023 à 570 000 t, car la production de tubes soudés de grand diamètre a chuté de 15,8 % en raison d'un manque de nouveaux mégaprojets et d'incertitudes autour de l'initiative Force de Sibérie-2, associés à une réduction des investissements dans le secteur énergétique.

Le marché a reculé à 465 000 t en 2024, et la production est tombée à 345 000 t en 2025, marquant une tendance à la baisse alors que le stimulus antérieur des grands projets de pipelines s'est estompé.

Production des tubes de canalisation soudés en fer ou en acier pour oléoducs ou gazoducs en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de tubes soudés en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 612,8 milliers de tonnes de ces tubes, soit une hausse significative de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a toutefois diminué de 5,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 518,7 milliers de tonnes, avec une baisse record cette année-là de 20,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tubes de canalisation soudés en fer ou en acier pour oléoducs ou gazoducs de Russie

Exportations en nature, t

Les volumes d'exportation ont connu des fluctuations notables sur la période. Le minimum a été atteint en 2020, à 36 178 tonnes, avec une baisse record cette année-là de 20,5 %. En 2021, les exportations russes de tubes soudés en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers se sont élevées à 88 882 tonnes, soit une hausse de 145,7 % par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi leur maximum. L'écart entre ces deux années est de 2,5 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Égypte (29,7 % des exportations en volume), le Kazakhstan (18,2 %) et la Biélorussie (12,2 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 60,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations a affiché une tendance instable sur la période. Le minimum a été enregistré en 2020, à 25 000 milliers de dollars US, avec une baisse record cette année-là de 25,4 %. En 2021, les livraisons russes de tubes soudés en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers ont totalisé 78 751 milliers de dollars US, soit une forte augmentation de 215,0 % par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi leur maximum. L'écart entre ces deux années est de 3,2 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Égypte (27,3 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (19,4 %) et la Biélorussie (9,9 %) ont été les principaux acheteurs de tubes soudés en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers en provenance de Russie, représentant ensemble 56,5 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des tubes de canalisation soudés en fer ou en acier pour oléoducs ou gazoducs vers la Russie

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Le maximum a été atteint en 2019, à 546 tonnes, tandis que le minimum a été enregistré en 2020, à 123 tonnes, avec une baisse record cette année-là de 77,4 %. En 2021, le volume d'importation russe de ces tubes s'est établi à 438 tonnes, soit une forte augmentation de 255,6 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre 2019 et 2020 est de 4,4 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, la Chine (36,6 % des importations en volume), la Biélorussie (34,5 %) et l'Allemagne (11,5 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume de tubes soudés en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers vers la Russie, représentant ensemble 82,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Le minimum a été enregistré en 2020, à 554 milliers de dollars US, avec une baisse record cette année-là de 38,1 %. En 2021, la valeur des importations russes de ces tubes s'est élevée à 4 096 milliers de dollars US, soit une hausse de 638,8 % par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi son maximum. L'écart entre ces deux années est de 7,4 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, la Chine (55,3 % des importations en valeur), l'Italie (15,9 %) et l'Allemagne (11,2 %) ont formé le groupe principal de destinations pour les importations en valeur de tubes soudés en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers vers la Russie, avec une part combinée de 82,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021