Marché des tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en Pologne

Observations des rapports précédents

En 2018, la production polonaise de tubes, tuyaux et flexibles en plastique rigide a été soutenue par un segment de transformation solide, représentant environ 85 % du chiffre d'affaires du secteur, et par l'activité de nombreux fabricants nationaux comme Plastbor et Pipelife Polska qui ont étendu leurs opérations. Cette base a précédé une contraction du volume du marché en 2019, suivie d'une stabilisation en 2020, car la pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la production et la distribution des produits plastiques.

Une forte reprise du marché s'est produite en 2021, avec un volume physique en hausse de 25 % pour atteindre 356,9 milliers de tonnes. Cette période de croissance a coïncidé avec l'adaptation continue du secteur à la directive européenne limitant les produits plastiques à usage unique, qui a imposé des changements dans la fabrication. Cependant, à partir de 2022, la guerre en Ukraine a introduit des incertitudes économiques et des difficultés d'approvisionnement, tandis que les augmentations du salaire minimum ont accru les coûts de production, contribuant à un déclin de la production.

En 2023, la production de plastiques de base en Pologne a chuté de 15,7 %, reflétant des conditions de marché difficiles et des ajustements de distribution. La directive européenne sur les plastiques à usage unique a continué d'impacter le secteur, bien que la construction soit restée un moteur clé de la demande pour les tuyaux et profilés en plastique, soutenue en outre par le segment de l'électromobilité en développement.

Production des tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en Pologne a été évaluée à 925,6 millions de dollars américains, ce qui représente une légère augmentation de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 5,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 17,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, s'élevant à 957,3 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Pologne a produit 365,0 milliers de tonnes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique, marquant une légère hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 6,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 12,1 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, s'élevant à 388,5 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en provenance de Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 110,8 milliers de tonnes, en baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 13,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, s'élevant à 119,7 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique de Pologne n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (18,5 % des exportations en volume), la Suède (9,5 % des exportations en volume) et la Lituanie (9,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en provenance de Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté pour 504,5 millions de dollars américains de ces produits, ce qui représente une baisse marquée de 16,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 20,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, s'élevant à 644,1 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (32,4 % des exportations en valeur), la France (7,9 % des exportations en valeur) et la Suède (6,1 % des exportations en valeur) étaient des acheteurs importants de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en provenance de Pologne, mais leur part combinée n'atteignait que 46,4 % des exportations totales en valeur. Les 53,6 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique vers la Pologne

Importations en nature, k t

En 2020, la Pologne a importé 31,9 milliers de tonnes de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique, ce qui montre une baisse significative de 10,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 1,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, s'élevant à 35,5 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, l'Allemagne (50,8 % des importations en volume), l'Italie (10,0 % des importations en volume) et la Tchéquie (6,6 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique à la Pologne, représentant ensemble 67,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 126,5 millions de dollars américains, soit 8,9 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 11,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, s'élevant à 145,3 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, l'Italie et la Tchéquie — représentaient ensemble 68,7 % des importations totales en valeur de tubes, tuyaux et flexibles rigides en plastique en Pologne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020