Marché des copolymères SAN et ABS en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des copolymères SAN et ABS a fonctionné sous les réglementations européennes établies sur le contenu recyclé en 2018-2019, avec une compétitivité persistante des prix des matières premières internationales qui a pesé sur les marges des producteurs locaux. La pandémie de COVID-19 a affecté la demande des segments industriels clés comme l'électronique et l'automobile en 2020, réduisant temporairement les commandes. Le volume du marché a ensuite augmenté pour atteindre 163,9 milliers de tonnes en 2021, soutenu par un intérêt national croissant pour les solutions d'économie circulaire qui a accru la demande de matériaux à plus faible teneur en matières premières vierges.

À partir de 2022, l'offre mondiale a subi des pressions dues à la concurrence asiatique et aux coûts logistiques élevés, illustrées par l'annonce d'augmentation de prix de Trinseo pour les copolymères styréniques en juillet en raison de la hausse des coûts du polystyrène et des matières premières. En 2023, le volume du marché est tombé à 149,5 milliers de tonnes, car ces contraintes d'offre ont persisté et les clients du secteur électronique ont intensifié leurs exigences pour des grades à faibles émissions de COV, incitant à investir dans des formulations plus propres. Le déclin s'est poursuivi jusqu'à 140,5 milliers de tonnes en 2024, influencé par la fermeture d'un site de production aux États-Unis et de nouvelles augmentations de prix de Trinseo pour le marché européen, tandis que le lancement d'une plateforme numérique de négoce des plastiques et les futures règles italiennes sur l'emballage ont commencé à façonner les exigences de formulation et d'étiquetage.

Production des copolymères SAN et ABS en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de copolymères SAN et ABS en Italie a été évaluée à 165,8 millions de dollars américains, affichant une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 58,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, 98,3 milliers de tonnes de copolymères SAN et ABS ont été produites en Italie, enregistrant seulement une fluctuation marginale par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 43 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 17,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des copolymères SAN et ABS d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations italiennes de copolymères SAN et ABS ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 73,6 milliers de tonnes, soit 9,9 % de plus que l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 67,0 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 3,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, car l'Allemagne (28,9 % des exportations en volume), l'Autriche (14,2 %) et la Turquie (5,9 %) représentaient ensemble seulement 49,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de copolymères SAN et ABS ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 122,9 millions de dollars américains de ces produits, sans changement significatif par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Allemagne (27,1 % des exportations en valeur), de l'Autriche (13,6 %) et de la Pologne (6,8 %) en tant qu'acheteurs de copolymères SAN et ABS en provenance d'Italie était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 47,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des copolymères SAN et ABS vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de copolymères SAN et ABS ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 116,3 milliers de tonnes, soit 15,6 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 26,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Corée du Sud (25,7 % des importations en volume), la Belgique (21,3 %) et l'Allemagne (13,9 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 60,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de copolymères SAN et ABS ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 180,0 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 37,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 289,9 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là de 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Corée du Sud (26,9 % des importations en valeur), la Belgique (21,6 %) et l'Espagne (15,6 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de copolymères SAN et ABS en Italie, représentant conjointement 64,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020