Marché des bobines et fusettes en plastique en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des bobines et canettes en plastique a débuté la période sous l'influence de la nouvelle loi sur les emballages (VerpackG), introduite en 2018 et entrée en vigueur en 2019, qui a établi la responsabilité élargie des producteurs et des obligations d'enregistrement. Ce changement réglementaire, associé à une consolidation observée dans le secteur des emballages plastiques qui a encouragé l'entrée de nouveaux fournisseurs de petite et moyenne taille, a défini un nouveau cadre de conformité. Le volume du marché a réagi en baissant de 81 933 t en 2018 à 79 503 t en 2019, puis à 71 533 t en 2020, alors que les entreprises s'adaptaient aux obligations accrues de traçabilité administrative et matérielle.

Un rebond temporaire a porté le volume du marché à 76 488 t en 2021, coïncidant avec l'application de l'amendement VerpackG2 qui a étendu les obligations de déclaration pour les emballages B2B et introduit des règles de vérification pour les places de marché en ligne. Par la suite, le marché s'est stabilisé autour de 75 000 t en 2022. Durant cette phase, le taux de recyclage des emballages plastiques a été relevé à 63%, augmentant la pression pour utiliser des matériaux recyclés, tandis que la réglementation européenne annoncée sur les 'capsules attachées' a commencé à orienter les fabricants vers de nouvelles conceptions de bobines où les fermetures restent fixées aux contenants.

Une contraction prononcée a suivi, avec un volume du marché tombant à 61 863 t en 2023 puis à 59 140 t en 2024. Ce déclin correspondait à la période de transition pour le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), finalisé en avril 2024, qui impose des normes strictes sur les matériaux et l'étiquetage. L'introduction simultanée de règles contraignantes sur les 'capsules attachées', l'extension du système de consigne aux boissons lactées, et des amendements plus stricts à la loi nationale sur les emballages avec des pénalités plus élevées ont obligé les producteurs à revoir leurs processus de production, limitant temporairement la production.

Production des bobines et fusettes en plastique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de bobines et bobines en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 455,4 millions de dollars américains, marquant une contraction significative de 12,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 9,1 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 565,0 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production allemande de bobines et bobines en plastique a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 66 431 tonnes, enregistrant une forte baisse de 12,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 76 120 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des bobines et fusettes en plastique d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les volumes d'exportation allemands de bobines et bobines en plastique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 10 575 tonnes, représentant une réduction marquée de 15,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 24,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 14 490 tonnes, année où la plus forte hausse a atteint 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires à l'exportation en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La France (10,3 % des exportations en volume), les Pays-Bas (8,7 %) et la Suisse (8,1 %) représentaient ensemble seulement 27,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations allemandes de bobines et bobines en plastique ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 67 898 milliers de dollars américains, marquant une baisse de 4,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,7 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 81 370 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 12,5 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de la France (10,9 % des exportations en valeur), des États-Unis (8,2 %) et des Pays-Bas (7,0 %) en tant qu'acheteurs de bobines et bobines en plastique allemandes était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 26,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des bobines et fusettes en plastique vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations allemandes de bobines et bobines en plastique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 15 677 tonnes, correspondant à une baisse progressive de 5,1 % sur l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 17,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 20 303 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 18,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les bobines et bobines en plastique importées en Allemagne provenaient d'un large éventail de marchés. La France (16,7 % des importations en volume), l'Italie (12,2 %) et l'Autriche (10,2 %) représentaient ensemble seulement 39,0 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 61,0 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les approvisionnements étrangers en bobines et bobines en plastique vers l'Allemagne ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 73 519 milliers de dollars américains, représentant une réduction de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 95 358 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 19,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 10,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de bobines et bobines en plastique vers l'Allemagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Colombie (12,7 % des importations en valeur), la Chine (11,4 %) et l'Espagne (10,5 %) représentaient ensemble seulement 34,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020