Marché des tubes soudés circulaires en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm en Russie

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2019, la production de tuyaux circulaires soudés d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm est passée de 3 144 milliers de tonnes à 3 565 milliers de tonnes, sous l'effet de l'expansion des capacités des principales usines et d'une forte demande liée aux projets d'infrastructure publics dans le secteur pétrolier et gazier. En 2020, la pandémie de COVID‑19 a provoqué une baisse à 2 534 milliers de tonnes en raison des perturbations logistiques et des chaînes d'approvisionnement.

La production s'est redressée à 3 042 milliers de tonnes en 2021 et a atteint un pic de 4 177 milliers de tonnes en 2022. Cette hausse a été soutenue par la poursuite des projets d'infrastructure et par les sanctions de l'UE interdisant les exportations de tuyaux en acier russes, ce qui a incité les producteurs à se réorienter vers le marché intérieur où la demande publique restait élevée.

À partir de 2023, la production a diminué, passant à 3 501 milliers de tonnes en 2023, 3 175 milliers de tonnes en 2024 et 2 201 milliers de tonnes en 2025. Le principal facteur de ce recul est l'absence de nouveaux projets de pipelines à grande échelle et l'incertitude entourant des projets comme 'Force de Sibérie – 2', ce qui a entraîné une sous-utilisation des usines. Durant cette période, le secteur a continué d'investir dans la modernisation des installations de production.

Production des tubes soudés circulaires en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la Russie a produit 3 042 kt de tubes circulaires soudés en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm, soit une augmentation de 20,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 3,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 3 565 kt, tandis que le minimum a été atteint en 2020 avec 2 534 kt. La baisse la plus marquée s'est produite en 2020, avec un recul de 28,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tubes soudés circulaires en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes de tubes circulaires soudés en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume exporté s'est établi à 352,0 kt, en baisse de 37,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont chuté de 64,7 %, soit un taux annualisé de -29,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de tubes circulaires soudés en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm depuis la Russie était assez diversifié. La Finlande (16,5 % des exportations en volume), le Kazakhstan (14,9 %) et la Bulgarie (13,3 %) représentaient ensemble seulement 44,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de tubes circulaires soudés en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté pour 387 millions de dollars américains de ces produits, soit une baisse de 37,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 69,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -32,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, aucun marché unique n'a dominé les exportations en valeur de tubes circulaires soudés en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm. La Finlande (19,0 % des exportations en valeur), la Bulgarie (13,9 %) et l'Ouzbékistan (12,8 %) représentaient ensemble seulement 45,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des tubes soudés circulaires en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm vers la Russie

Importations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont varié de manière significative, avec un écart de 34 fois entre le pic de 2019 et le creux de 2021. En 2021, la Russie a importé 14,8 kt de tubes circulaires soudés en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm, soit une baisse de 26,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 502,7 kt. La plus forte baisse s'est produite en 2020 avec un recul de 96,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 avec une augmentation de 1 015,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Finlande représentait 80,1 % des importations totales en volume de tubes circulaires soudés en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm, le reste des flux étant réparti entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché sur cette période. Les importations ont atteint leur plus haut niveau en 2019 et leur plus bas en 2021, avec un écart de 9,9 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des importations russes de tubes circulaires soudés en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm s'est élevé à 44 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 13,1 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 431 millions de dollars américains. La plus forte baisse s'est produite en 2020 avec un recul de 88,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 avec une augmentation de 369,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les principaux marchés pour les importations en valeur de tubes circulaires soudés en fer ou en acier d'un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm étaient la Finlande (56,5 % des importations en valeur), la Corée du Sud (15,6 %) et la Chine (11,4 %), représentant ensemble 83,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021