Marché des tiges de forage, tubes de cuvelage et de production sans soudure pour le pétrole ou le gaz en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché russe des tubes sans soudure pour forage, tubage et production est resté relativement stable, avec des volumes oscillant autour de 1 650 milliers de tonnes. Cette période a été marquée par des investissements soutenus dans les capacités de production nationales, notamment le programme d'investissement continu d'OMK axé sur les tubes sans soudure pour le forage horizontal. La demande a été principalement tirée par la mise en œuvre de grands projets nationaux pétroliers et gaziers ainsi que par le programme de gazéification, assurant une demande régulière du secteur des services pétroliers. Cependant, dès 2019, l'achèvement de plusieurs projets majeurs de gazoducs de Gazprom a commencé à exercer une pression à la baisse sur le segment des tubes de forage.

Le marché s'est contracté notablement en 2021, avec un volume tombant à 1 478 milliers de tonnes. Cette baisse est survenue malgré une forte augmentation signalée en milieu d'année de la production de tubes de forage, ce qui suggère que la croissance de ce segment spécifique a été compensée par des difficultés plus larges du marché. La période a également vu la poursuite des mesures antidumping affectant les exportations russes de tubes, ce qui a probablement influencé l'équilibre global du marché. L'année suivante, 2022, a connu une forte reprise à 1 697 milliers de tonnes. Cette croissance a été alimentée par la demande du secteur pétrolier et gazier pour le tubage, la production et les tubes de grand diamètre, soutenue par un financement budgétaire soutenu pour les grands projets et le programme national de gazéification en cours, même dans un environnement de sanctions difficile.

Le volume du marché s'est stabilisé autour de 1 685 milliers de tonnes d'ici 2024, après une légère baisse en 2023. Le programme de gazéification a continué de soutenir la demande, bien que le marché ait fait face à de nouvelles contraintes, notamment des taux de crédit élevés et des réductions volontaires de la production pétrolière dans le cadre des accords OPEP+, qui ont freiné la croissance. En 2025, tandis que la demande sous-jacente du forage opérationnel et de la substitution aux importations dans le secteur pétrolier et gazier persistait, les données de production ont indiqué une réduction significative, reflétant des défis plus larges de l'industrie tels que les coûts de financement élevés et les contraintes de capacité dans le secteur amont.

Production des tiges de forage, tubes de cuvelage et de production sans soudure pour le pétrole ou le gaz en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de tubes sans soudure pour forage, tubage et tubing pour la production de pétrole ou de gaz a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 1 645 kt de ces tubes, soit 4,6 % de moins qu'en 2020. Sur la période 2018-2021, la production a baissé de 13,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tiges de forage, tubes de cuvelage et de production sans soudure pour le pétrole ou le gaz de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations russes de tubes sans soudure pour forage, tubage et tubing pour le pétrole ou le gaz ont augmenté. En 2021, la Russie a exporté 290,3 kt de ces tubes, soit une hausse de 44,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 27,2 %, avec un taux annualisé de 10,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 201,0 kt, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 44,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis (31,6 % des exportations en volume), le Kazakhstan (25,3 %) et l'Ouzbékistan (12,3 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations russes de tubes sans soudure pour forage, tubage et tubing pour le pétrole ou le gaz, représentant ensemble 69,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations russes de tubes sans soudure pour forage, tubage et tubing pour le pétrole ou le gaz ont augmenté en valeur. En 2021, elles ont atteint 288,1 millions de dollars US, soit une progression de 41,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 30,6 %, avec un taux annualisé de 11,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 203,7 millions de dollars US, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 46,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (26,7 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (25,0 %) et l'Ouzbékistan (15,0 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations russes en valeur, représentant ensemble 66,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des tiges de forage, tubes de cuvelage et de production sans soudure pour le pétrole ou le gaz vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, les importations russes de tubes sans soudure pour forage, tubage et tubing pour le pétrole ou le gaz ont totalisé 108,2 kt, en baisse de 28,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 27,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,3 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2020, à 151,4 kt, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 18,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (43,9 % des importations en volume), la Chine (14,4 %) et le Japon (10,1 %) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 68,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes de tubes sans soudure pour forage, tubage et tubing pour le pétrole ou le gaz ont diminué pour la troisième année consécutive en valeur. En 2021, elles ont atteint 148,2 millions de dollars US, marquant une forte réduction de 42,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont baissé de 46,4 %, avec un taux annualisé de 18,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (24,4 % des importations en valeur), le Japon (17,2 %) et la Chine (16,0 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 57,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021