Marché des tubes de canalisation soudés en fer ou en acier pour oléoducs ou gazoducs en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des tubes en acier soudés pour pipelines pétroliers et gaziers a connu une expansion de sa production et de son volume jusqu'en 2019, atteignant 207 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par la forte présence d'entreprises publiques dans le secteur et l'adoption généralisée des normes internationales de qualité et de sécurité, notamment API 5L et les normes européennes EN, qui encadraient la production. Par ailleurs, l'industrie a accru son recours à des technologies de soudage avancées, comme le soudage à l'arc submergé et le soudage par induction à haute fréquence pour les tubes de grand diamètre à parois épaisses, améliorant ainsi ses capacités de fabrication.

Une contraction brutale a débuté en 2020, le volume du marché chutant à 94 500 tonnes. Cette année-là, un accord stratégique notable entre entreprises italiennes pour le stockage et la distribution de tubes et raccords en acier a signalé une consolidation du secteur. Le déclin s'est poursuivi en 2021 et 2022, le marché atteignant 77 200 tonnes, influencé par les dynamiques mondiales de l'offre et de la demande pour les matières premières et les produits finis. Les exigences réglementaires en matière de sécurité et de qualité ont continué de stimuler les mises à niveau technologiques, telles que l'amélioration des revêtements anticorrosion, mais n'ont pas inversé la baisse globale du volume du marché.

Le marché a atteint son point le plus bas en 2023 à 40 100 tonnes, suivi d'un rebond partiel en 2024 à 48 400 tonnes. La trajectoire globale sur l'ensemble de la période reflète une volatilité significative, les premières années étant marquées par la standardisation et les investissements technologiques, et les dernières années par l'adaptation du marché aux conditions économiques plus larges.

Production des tubes de canalisation soudés en fer ou en acier pour oléoducs ou gazoducs en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué de 7,6 fois entre le point bas de 2018 et le point haut de 2017. En 2020, la production de tuyaux en ligne en fer ou en acier soudés utilisés pour les pipelines pétroliers ou gaziers a été évaluée à 108,2 millions de dollars US en Italie, ce qui représente une forte augmentation de 33,4 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 50,2 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 86,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 61,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le marché a affiché une volatilité notable sur la période étudiée. Les niveaux d'importation ont varié de 6 fois entre le point bas de 2020 et le point haut de 2017. En 2020, 91,9 milliers de tonnes de tuyaux en ligne en fer ou en acier soudés utilisés pour les pipelines pétroliers ou gaziers ont été produites en Italie, ce qui représente une forte baisse de 57,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à 62,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 à 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes de canalisation soudés en fer ou en acier pour oléoducs ou gazoducs d'Italie

Exportations en nature, t

L'Italie a exporté 8 317 tonnes de tuyaux en ligne en fer ou en acier soudés utilisés pour les pipelines pétroliers ou gaziers en 2020, ce qui représente une baisse de 45,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 59,4 %, soit un taux annualisé de 25,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 22,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de tuyaux en ligne en fer ou en acier soudés utilisés pour les pipelines pétroliers ou gaziers depuis l'Italie se sont caractérisées par une large répartition sur les marchés. L'Espagne (15,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (14,0 %) et la France (13,2 %) représentaient ensemble seulement 42,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

L'Italie a exporté pour 24 634 milliers de dollars US de tuyaux en ligne en fer ou en acier soudés utilisés pour les pipelines pétroliers ou gaziers en 2020, ce qui représente une baisse de 42,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 54,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 0,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur sur 2017-2020 est restée fragmentée. L'Allemagne (15,8 % des exportations en valeur), la France (10,3 %) et l'Espagne (7,0 %) représentaient ensemble seulement 33,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des tubes de canalisation soudés en fer ou en acier pour oléoducs ou gazoducs vers l'Italie

Importations en nature, t

L'Italie a importé environ 10 995 tonnes de tuyaux en ligne en fer ou en acier soudés utilisés pour les pipelines pétroliers ou gaziers en 2020, ce qui correspond à une augmentation de 52,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32,8 %, soit un taux annualisé de 9,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 7 219 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 32,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur 2017-2020, la Turquie (36,9 % des importations en volume), l'Allemagne (15,5 %) et l'Ukraine (10,6 %) sont restées les principaux fournisseurs de tuyaux en ligne en fer ou en acier soudés utilisés pour les pipelines pétroliers ou gaziers vers l'Italie, représentant conjointement 63,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. L'écart entre 2018 et 2019 a montré une amplitude de 2 fois entre le pic et le creux. En 2020, les livraisons de tuyaux en ligne en fer ou en acier soudés utilisés pour les pipelines pétroliers ou gaziers vers l'Italie se sont élevées à 10 996 milliers de dollars US, en hausse de 15,1 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 9 550 milliers de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 19 055 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 49,9 %, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 72,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (28,1 % des importations en valeur), la Turquie (24,5 %) et l'Ukraine (7,0 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 59,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020