Étude de marché

Marché des tubes, tuyaux et profilés creux soudés en fer ou en acier en Italie

Date de publication: mars 30, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché italien des tubes en acier soudés a connu une période de relative stabilité en 2018 et 2019, avec une demande soutenue et une volatilité des prix de l'acier contenue. Cependant, la concurrence internationale, notamment chinoise, s'est intensifiée. Le volume du marché s'élevait alors à 4,2 millions de tonnes en 2019.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une chute brutale de la demande et des perturbations de la production, réduisant le volume du marché à 2,5 millions de tonnes. Cette période a également été marquée par le début d'une forte volatilité des prix de l'acier, tandis que la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières a réduit la compétitivité de la production nationale.

En 2023, le volume du marché s'est encore contracté pour atteindre 1,6 million de tonnes. Cette baisse est due à la persistance de coûts énergétiques élevés, à une faible demande d'acier en Italie et en Europe, et à l'introduction du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE, qui a ajouté des contraintes administratives et des coûts supplémentaires. Début 2024, les prix des produits sidérurgiques ont amorcé une baisse par rapport à leurs sommets, mais les dépenses énergétiques importantes et les politiques vertes de l'UE continuent de façonner les conditions du marché.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés du marché
1. 4.1. En nature
  1. 4.1.1. Production, 2019-2020, 2023
  2. 4.1.2. Importations, 2018-2024
  3. 4.1.3. Exportations, 2018-2024
  4. 4.1.4. Taille du marché, 2019-2020, 2023
2. 4.2. En valeur
  1. 4.2.1. Production, 2019-2020, 2023
  2. 4.2.2. Importations, 2018-2024
  3. 4.2.3. Exportations, 2018-2024
  4. 4.2.4. Taille du marché, 2019-2020, 2023
5. Production
1. 5.1. Production en Italie
  1. 5.1.1. En nature, 2019-2020, 2023, k t
  2. 5.1.2. En valeur, 2019-2020, 2023, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Italie par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Italie, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Italie par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Italie par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Italie, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Italie par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Italie par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Italie, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Italie par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Italie par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Italie, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Italie par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des tubes, tuyaux et profilés creux soudés en fer ou en acier en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou acier soudés en Italie a été évaluée à 5 199 millions de dollars américains, marquant une baisse brutale de 26,6 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	n/a	(26.6%)	-

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 4 754 milliers de tonnes de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou acier soudés, soit une diminution de 29,4 % sur un an.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	n/a	(29.4%)	-

Source : SHEV.io

Exportations des tubes, tuyaux et profilés creux soudés en fer ou en acier d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations italiennes de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou acier soudés ont atteint 2 410 milliers de tonnes, en baisse de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 0,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(0.7%)	0.2%	(11.6%)	(4.2%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Allemagne (23,9 % des exportations en volume), la France (16,4 %) et l'Espagne (8,1 %) ont été les principaux acheteurs de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou acier soudés en provenance d'Italie, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 48,5 % des exportations totales en volume, face à une multitude de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou acier soudés ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 3 166 millions de dollars américains de ces produits, soit une baisse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 3 933 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une augmentation de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	8.3%	(8.4%)	(12.1%)	(4.5%)

Source : SHEV.io

La structure des partenaires à l'exportation en valeur sur 2017-2020 est restée fragmentée. L'Allemagne (24,0 % des exportations en valeur), la France (13,6 %) et l'Espagne (7,5 %) représentaient ensemble seulement 45,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des tubes, tuyaux et profilés creux soudés en fer ou en acier vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou acier soudés ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 137 milliers de tonnes de ces produits, soit un recul de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 35,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 226 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 5,9 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec une chute de 22,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	5.9%	(22.2%)	(21.9%)	(13.6%)

Source : SHEV.io

La structure des importations en volume sur 2017-2020 peut être qualifiée de diversifiée. La Turquie (25,3 % des importations en volume), la Suisse (13,6 %) et l'Allemagne (9,8 %) représentaient ensemble seulement 48,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations italiennes de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou acier soudés a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 188 millions de dollars américains, soit 27,2 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 32 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 320 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	15.8%	(19.3%)	(27.2%)	(12.0%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, le rôle de l'Allemagne (18,8 % des importations en valeur), de la Turquie (15,5 %) et de la Suisse (13,7 %) en tant que fournisseurs de tubes, tuyaux et profilés creux en fer ou acier soudés à l'Italie a été notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 48,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io