Marché des tubes soudés circulaires en acier inoxydable en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des tubes en acier inoxydable soudés a vu son volume chuter de 928 000 tonnes en 2018 à 642 000 tonnes en 2020, avant de rebondir à 877 000 tonnes en 2022. Cette reprise a coïncidé avec d'importants investissements industriels, notamment le lancement de nouvelles lignes de soudage haute fréquence et l'adoption de technologies de soudage laser, qui ont amélioré l'efficacité de production et la qualité des produits.

La croissance de 2021-2022 a été principalement tirée par la révision en 2022 de la norme EN 10357, qui a actualisé les exigences techniques et qualitatives pour les tubes utilisés dans des secteurs exigeants comme l'agroalimentaire, la chimie et la pharmacie. Parallèlement, une demande stable des industries de la construction, de l'énergie et de la santé a soutenu l'expansion du marché, renforcée par le positionnement consolidé de fabricants nationaux leaders tels qu'Ilta Inox et Tecnofar.

Après le pic de 2022, le volume du marché s'est contracté à 787 000 tonnes en 2023, puis à 656 000 tonnes en 2024.

Production des tubes soudés circulaires en acier inoxydable en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 610 millions de dollars américains, marquant un recul significatif de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 2 383 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 908 milliers de tonnes, soit une diminution de 15,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 25,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes soudés circulaires en acier inoxydable d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations italiennes de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire ont totalisé 273,6 milliers de tonnes, affichant un recul modéré de 9,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Les données de 2017 à 2020 montrent que les exportations en volume de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire depuis l'Italie n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. L'Allemagne (23,7 % des exportations en volume), la Pologne (11,0 %) et la France (9,6 %) représentaient ensemble seulement 44,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 989 millions de dollars américains, indiquant une baisse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 12,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 169 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur est restée très diversifiée. L'Allemagne (24,1 % des exportations en valeur), la France (9,4 %) et la Pologne (8,9 %) représentaient ensemble seulement 42,4 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 57,6 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des tubes soudés circulaires en acier inoxydable vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 7,6 milliers de tonnes, ce qui représente une perte marquée de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 35,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (47,3 % des importations en volume), la France (9,2 %) et la Finlande (7,2 %) ont dominé le classement des fournisseurs de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire vers l'Italie, leur part combinée atteignant 63,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé un total de 46 millions de dollars américains, marquant un déclin significatif de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 15,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 64 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (39,0 % des importations en valeur), la Suisse (11,1 %) et la France (8,6 %) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur de tubes, tuyaux et profilés creux en acier inoxydable soudés de section circulaire vers l'Italie, avec une part combinée de 58,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020