Marché des transformateurs électriques en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des transformateurs électriques a débuté la période sous l'influence du règlement européen 548/2014/CE, qui a imposé à partir de 2018 des exigences obligatoires d'efficacité énergétique pour les transformateurs de puissance. Cette impulsion réglementaire, combinée au remplacement continu des équipements de réseau vieillissants et à l'accent mis sur la transition énergétique, a soutenu la demande pour des modèles plus récents et plus efficaces. Cependant, le volume du marché a chuté à 59,9 millions d'unités en 2019 avant de rebondir à 70,2 millions d'unités en 2020, malgré les perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19 qui ont temporairement ralenti les investissements dans les réseaux intelligents.

Une forte reprise a suivi en 2021, avec un volume de marché bondissant à plus de 100,9 millions d'unités. Cette croissance a été tirée par la reprise des investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables, les projets de modernisation du réseau et l'intérêt croissant pour les technologies avancées comme les transformateurs à semi-conducteurs et modulaires. Le pic a été suivi d'une correction en 2022 à 76,4 millions d'unités, bien que la demande soit restée soutenue par la transition énergétique, notamment par le besoin de transformateurs pour les réseaux de recharge des véhicules électriques.

En 2023 et 2024, le marché s'est stabilisé à un niveau d'environ 60 à 61 millions d'unités. Durant ces années, des facteurs tels que la hausse des coûts des matières premières et l'accent réglementaire soutenu sur l'efficacité et la réduction des pertes ont influencé le marché. Les investissements continus dans les technologies de transformateurs intelligents et à semi-conducteurs, parallèlement à l'expansion de l'intégration des énergies renouvelables et du secteur des véhicules électriques, ont fourni un soutien continu au développement du marché.

Production des transformateurs électriques en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de transformateurs électriques en Italie s'est élevée à 1 145 millions de dollars américains, en baisse de 13,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, l'Italie a produit 47 855 milliers d'unités de transformateurs électriques, marquant une forte hausse de 34,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 48,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des transformateurs électriques d'Italie

Exportations en nature, k unité

Le volume des exportations italiennes de transformateurs électriques a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 17 040 milliers d'unités, soit une baisse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 25,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. L'Allemagne (12,8 % des exportations en volume), la Roumanie (12,5 %) et la Croatie (8,2 %) représentaient ensemble seulement 33,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de transformateurs électriques en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 755,9 millions de dollars américains, enregistrant une légère baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,8 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 796,0 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 2,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 13,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était diversifiée. La France (8,8 % des exportations en valeur), l'Espagne (8,3 %) et les Émirats arabes unis (7,6 %) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne domine nettement.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des transformateurs électriques vers l'Italie

Importations en nature, k unité

Les importations italiennes de transformateurs électriques en volume ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 39 422 milliers d'unités, en baisse de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 26,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Chine (59,4 % des importations en volume), l'Allemagne (16,3 %) et les Pays-Bas (4,2 %) étaient les principaux fournisseurs de l'Italie en transformateurs électriques, représentant ensemble 79,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de transformateurs électriques en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 211,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 2,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 200,0 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 7,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. La Chine (23,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (18,0 %) et la Turquie (6,4 %) représentaient ensemble seulement 47,6 % des flux totaux, les 52,4 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020