Marché des transformateurs électriques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché allemand des transformateurs électriques a été stimulé par le développement rapide des énergies renouvelables, qui a accru la demande pour intégrer ces sources au réseau. En 2018, l'introduction de technologies avancées, comme les transformateurs à bobinage coulé sous vide pour environnements difficiles, a soutenu une production évaluée à 2 009 millions de dollars US. La taille du marché a reculé à 1 334 millions de dollars US en 2019, avant de remonter à 1 355 millions de dollars US en 2020, portée par la croissance continue des renouvelables et l'essor des transformateurs hybrides adaptés aux sources conventionnelles et vertes.

De 2021 à 2024, les investissements croissants dans les infrastructures de réseau pour accompagner la transition énergétique ont encore dopé la demande. Le secteur solaire, dont la capacité a augmenté de 22 % en 2022, a généré une forte demande pour les transformateurs photovoltaïques, contribuant à une taille de marché de 1 798 millions de dollars US cette année-là. Des contraintes d'approvisionnement sont apparues, avec des délais de livraison pour les transformateurs de puissance atteignant 2 à 4 ans en 2023 en raison de pénuries de matériaux et d'une utilisation élevée des capacités de production. Des acteurs majeurs comme ABB et Siemens ont réagi par l'innovation : ABB a lancé de nouveaux transformateurs à noyau fermé pour les projets renouvelables, tandis que Siemens a noué des partenariats pour numériser les postes électriques. En 2024, la pénurie de transformateurs est devenue aiguë, avec un déficit de capacité rapporté de 15 % pour l'expansion du réseau d'ici 2030 et des délais atteignant 3 à 4 ans, ce qui a porté le marché des transformateurs spéciaux au-dessus de 4,1 milliards de dollars US.

Production des transformateurs électriques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de transformateurs électriques en Allemagne a augmenté. En 2020, la production de transformateurs électriques s'est élevée à 1 809 millions de dollars américains, soit une légère progression de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 761 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 12,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des transformateurs électriques d'Allemagne

Exportations en nature, M unité

Les volumes de transformateurs électriques exportés par l'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 130,4 millions d'unités, ce qui représente une baisse de 10,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 32 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Entre 2017 et 2020, aucun marché n'a dominé les exportations de transformateurs électriques en volume. L'Espagne (19,5 % des exportations en volume), la France (18,3 %) et la Hongrie (10,8 %) représentaient ensemble seulement 48,7 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

L'Allemagne a exporté pour 1 252 millions de dollars américains de transformateurs électriques en 2020, soit une légère hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 241 millions de dollars américains, et la valeur maximale en 2018, à 1 412 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis (8,0 % des exportations en valeur), la France (6,9 %) et la Chine (6,1 %) représentaient ensemble seulement 21,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des transformateurs électriques vers l'Allemagne

Importations en nature, M unité

Le volume des importations de transformateurs électriques en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 231,5 millions d'unités, soit une baisse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 33,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, la Chine est restée la principale source d'importation de transformateurs électriques vers l'Allemagne, représentant 71,5 % du total des importations en volume, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de transformateurs électriques en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 798 millions de dollars américains, en baisse de 2,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 830 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une progression de 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée. La Chine (25,6 % des importations en valeur), l'Autriche (13,8 %) et la Suisse (10,4 %) représentaient ensemble seulement 49,8 % des flux totaux, tandis que les 50,2 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020