Marché des transformateurs à diélectrique liquide en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché allemand des transformateurs électriques à diélectrique liquide a vu ses volumes d'importation augmenter, portés par une demande croissante d'électricité et des initiatives réglementaires favorisant la modernisation du réseau. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations des chaînes d'approvisionnement et des retards de production, mais la demande est restée solide en raison des projets d'énergies renouvelables en cours. Un tournant majeur s'est produit en juillet 2021 avec l'entrée en vigueur de la deuxième phase de la directive européenne sur l'écoconception, qui a fixé des limites de pertes plus strictes pour les transformateurs, incitant les fabricants à investir dans des améliorations techniques et des modèles plus économes en énergie.

De 2022 à 2024, le volume du marché intérieur a montré une certaine volatilité, atteignant 31 447 unités en 2022 avant de reculer à 27 708 unités en 2023. Cette baisse était principalement due à une forte contraction des importations, influencée par des difficultés persistantes dans les chaînes d'approvisionnement et des délais de livraison allongés jusqu'à une moyenne de 120 semaines. Durant cette période, des expansions de capacité significatives par des acteurs majeurs, comme l'investissement de plus de 30 millions d'euros de Hitachi Energy à Bad Honnef et les investissements de Siemens dans des sites de production allemands, ont renforcé la production nationale. Le marché a continué d'être façonné par des réglementations environnementales strictes, notamment le règlement sur l'écoconception, et par l'introduction de nouvelles gammes de produits utilisant des liquides isolants biodégradables, renforçant une tendance vers une plus grande efficacité et durabilité.

Production des transformateurs à diélectrique liquide en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de transformateurs électriques à diélectrique liquide en Allemagne a augmenté. En 2019, la production avait atteint son point le plus bas, avec une valeur de 799,7 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 15,9 %. En 2020, la production s'est redressée pour atteindre 903,5 millions de dollars américains, marquant une amélioration de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des transformateurs à diélectrique liquide d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Le volume des exportations de transformateurs électriques à diélectrique liquide en provenance d'Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum, avec 9 606 unités, enregistrant une hausse de 10,4 %. En 2019, elles ont connu leur plus forte baisse, de 5,0 %, avant de se stabiliser en 2020 à 9 098 unités, avec une variation relativement faible par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : la République tchèque (15,5 % des exportations en volume), la France (15,2 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (11,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux, tandis que les 57,7 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les expéditions de transformateurs électriques à diélectrique liquide en provenance d'Allemagne vers l'étranger ont augmenté. En 2019, les exportations ont atteint leur valeur minimale, avec 458,2 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 19,6 %. En 2020, elles se sont établies à 465,6 millions de dollars américains, reflétant une légère hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 20 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : les États-Unis (12,2 % des exportations en valeur), la France (9,5 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (6,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 28,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des transformateurs à diélectrique liquide vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Le volume des importations de transformateurs électriques à diélectrique liquide en Allemagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 14 833 unités, marquant une forte hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 55,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, la Suisse (24,9 % des importations en volume), la Hongrie (20,7 % des importations en volume) et la Pologne (14,3 % des importations en volume) étaient les principales origines dans la répartition géographique des importations en volume de transformateurs électriques à diélectrique liquide vers l'Allemagne, avec une part combinée de 59,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions de transformateurs électriques à diélectrique liquide vers l'Allemagne en provenance de l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 307,8 millions de dollars américains, constituant une augmentation substantielle de 11,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 49,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Autriche (27,8 % des importations en valeur), la Suisse (23,7 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (7,9 % des importations en valeur) formaient le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 59,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020