Marché des transformateurs à diélectrique liquide en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des transformateurs électriques à diélectrique liquide en Italie a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2020. Il est passé de 374,5 mille unités en 2018 à 260,8 mille en 2019, avant de remonter à 335,1 mille unités en 2020. En 2021, le marché s'est contracté à 280,2 mille unités, période marquée par une forte hausse des prix des transformateurs due à l'augmentation des coûts et de la demande, ce qui a probablement freiné la croissance du volume. Parallèlement, l'adoption plus lente des réseaux intelligents et des transformateurs associés a limité l'expansion du marché.

En 2022, le volume a chuté plus fortement à 180,7 mille unités, malgré un contexte favorable avec la réglementation axée sur la durabilité et la transition énergétique qui a promu les transformateurs à faibles pertes, ainsi qu'une demande mondiale pour les transformateurs liquides dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Un rebond à 216,6 mille unités s'est produit en 2023, tiré par les investissements dans la modernisation des réseaux et l'intégration des énergies renouvelables. Des mouvements industriels significatifs, comme l'expansion de la production de transformateurs par Siemens Energy pour répondre aux pénuries mondiales, ont souligné la dynamique du marché. Cependant, en 2024, le volume du marché est retombé à 163,2 mille unités, dans un contexte de hausse continue des prix due aux coûts élevés et à la demande, ainsi qu'à de nouvelles mesures réglementaires incluant le décret ministériel italien 450/2024 régissant le marché de l'électricité et la capacité de stockage.

Production des transformateurs à diélectrique liquide en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de transformateurs électriques à diélectrique liquide en Italie a été évaluée à 490,4 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 9,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 27,7 %, soit un taux annualisé de 10,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 9,7 %, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, à 27,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Après deux années de baisse, la production italienne de transformateurs électriques à diélectrique liquide a augmenté. En 2020, 8 014 unités ont été produites, correspondant à une progression de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 35,3 %, soit un taux annualisé de 13,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 7 790 unités, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, à 36,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, unité

Exportations des transformateurs à diélectrique liquide d'Italie

Exportations en nature, k unité

Le volume des exportations italiennes de transformateurs électriques à diélectrique liquide a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 26,2 milliers d'unités, représentant une forte chute de 20,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 80,6 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 42,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Lettonie (22,4 % des exportations en volume), la Turquie (22,0 % des exportations en volume) et la Suisse (10,2 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 54,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Italie a exporté pour 386,2 millions de dollars américains de transformateurs électriques à diélectrique liquide, indiquant une légère hausse de 2,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,5 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 391,3 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là à 10,9 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : l'Espagne (11,1 % des exportations en valeur), l'Irak (7,8 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (6,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 25,0 % des flux totaux, tandis que les 75,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des transformateurs à diélectrique liquide vers l'Italie

Importations en nature, k unité

En 2020, les importations italiennes de transformateurs électriques à diélectrique liquide se sont élevées à 353,3 milliers d'unités, indiquant une forte progression de 23,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 286,1 milliers d'unités, avec la plus forte baisse cette année-là à 28,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 399,8 milliers d'unités, avec la plus forte hausse cette année-là à 24,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Chine a joué un rôle prédominant dans les importations en volume, avec une part de 74,7 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations italiennes de transformateurs électriques à diélectrique liquide a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 71,2 millions de dollars américains, marquant une augmentation spectaculaire de 85,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 228,8 %, avec un taux de croissance annualisé composé de 48,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (20,9 % des importations en valeur), la Turquie (18,8 % des importations en valeur) et la Croatie (12,0 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 51,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020