Marché des stations de base en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des stations de base a débuté la période en 2018 avec un volume élevé de 516,7 mille unités, soutenu par une concurrence accrue après l'entrée d'un quatrième opérateur de réseau mobile et la finalisation d'un accord de roaming national entre 1&1 et Vodafone. Les investissements initiaux se sont concentrés sur l'expansion de la 4G et la disponibilité émergente de la 5G. Cependant, le volume du marché a progressivement diminué pour atteindre 476,3 mille unités en 2020, malgré le début du déploiement des stations 5G et l'introduction de programmes de financement public, ce qui indique une phase de transition dans les mises à niveau technologiques des réseaux.

Une forte contraction à 380,9 mille unités s'est produite en 2021, malgré l'adoption croissante des petites cellules et les investissements publics et privés continus dans l'infrastructure 5G pour les applications IoT et les villes intelligentes. Le marché a rebondi à 407,2 mille unités en 2022, porté par des investissements renforcés dans les stations 5G en raison de la pénétration accrue des smartphones et de la demande des consommateurs, bien que des problèmes mondiaux de chaîne d'approvisionnement aient affecté la disponibilité des composants pour les stations de base.

Le volume du marché est retombé à 324,7 mille unités en 2023, une année marquée par une expansion significative des stations 5G à plus de 49 000 sites en Allemagne et le rôle dominant du fournisseur d'infrastructure Deutsche Funkturm. En 2024, le volume a légèrement augmenté à 329,8 mille unités, car de nouvelles exigences législatives sur la transparence de la chaîne d'approvisionnement et l'économie circulaire ont ajouté des pressions sur les coûts, mais les projets d'infrastructure mobile soutenus par l'État et l'expansion continue de la capacité des réseaux 5G ont apporté un soutien.

Production des stations de base en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de stations de base en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 52,8 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 52,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 58 %, soit un taux annualisé de 25,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 202,8 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là à 61,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Après deux années de hausse, la production de stations de base en Allemagne a reculé. En 2020, 241,7 milliers d'unités ont été produites, marquant une forte contraction de 12,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 7,1 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 275,7 milliers d'unités, année où la plus forte hausse de 16,2 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des stations de base d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

En 2020, les exportations de stations de base depuis l'Allemagne ont totalisé 206,9 milliers d'unités, soit une hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 5,6 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 à 15,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la Pologne (17,3 % des exportations en volume), l'Autriche (11,3 %) et la France (11,3 %) représentaient ensemble 40,0 % des flux totaux, de nombreux autres pays comptant pour les 60,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de stations de base en valeur depuis l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 58,5 millions de dollars américains, soit une forte baisse de 34,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 52,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 145,3 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse de 17,8 % a été observée, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 38,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec la Suisse (6,8 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (6,0 %) et la Chine (5,7 %) représentant ensemble seulement 18,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des stations de base vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

En 2020, le volume des importations de stations de base en Allemagne a atteint 441,5 milliers d'unités, indiquant une hausse de 11,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 395,9 milliers d'unités, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 475,9 milliers d'unités. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 16,8 %, et la plus forte augmentation en 2018 à 15,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Chine (59,2 % des importations en volume), la Suède (9,3 %) et l'Irlande (3,2 %) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 71,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de stations de base en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 96,2 millions de dollars américains, montrant une réduction de 5,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 103,2 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation de 7,6 % a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (38,9 % des importations en valeur), les États-Unis (10,7 %) et la Suède (6,1 %) représentaient la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 55,7 % des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020