Marché des tourteaux de lin en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché du tourteau de lin en Asie de l'Est est resté stable, avec des volumes variant entre 374,3 et 380,2 milliers de tonnes. Durant cette période, des réglementations environnementales visant la réduction des émissions de carbone et le recyclage des déchets dans le secteur pétrochimique ont été mises en œuvre, influençant les industries connexes. La structure du marché s'est également concentrée avec la consolidation d'un oligopole de quatre grands raffineurs d'huile, ce qui a affecté la dynamique concurrentielle.

Le marché s'est fortement développé pour atteindre 436,2 milliers de tonnes en 2022, puis a bondi à 537,5 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une demande mondiale accrue pour les sous-produits oléagineux, illustrée par une forte hausse des exportations d'huiles alimentaires usagées depuis la Chine, qui ont atteint environ 2 millions de tonnes en 2023, parallèlement à des prix internationaux plus élevés pour les huiles végétales. La concurrence entre les raffineurs domestiques pour sécuriser des parts de marché à l'exportation via l'expansion des capacités en Asie et au Moyen-Orient a en outre stimulé l'activité dans le secteur de la transformation des huiles.

D'ici 2024, les initiatives de durabilité se sont intensifiées, avec des politiques plus fortes soutenant les biocarburants et le carburant d'aviation durable, notamment un vol propulsé par du SAF développé localement en juin. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers les huiles alimentaires fonctionnelles, et les grandes entreprises ont adopté des technologies d'emballage avancées pour améliorer la durée de conservation des produits. Ces évolutions continuent de façonner le marché du tourteau de lin, reflétant des tendances plus larges dans l'industrie des huiles et graisses.

Production des tourteaux de lin en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de lin, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de lin, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de tourteau de lin en Asie de l'Est a diminué. En 2020, la région a produit 380,5 milliers de tonnes de tourteau de lin, soit une baisse de 1,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,8 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 385,1 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tourteau de lin en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 187,3 millions de dollars US dans la région, marquant une légère progression de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 20,6 %, soit un taux annualisé de 6,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de lin d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Les données révèlent des variations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur maximum en 2018, avec un écart de 7,9 fois entre ces deux années. En 2020, l'Asie de l'Est a exporté 747 tonnes de tourteau de lin, soit une baisse de 26,7 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 5 930 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 82,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 105,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les deux principales destinations — les États-Unis et le Canada — ont représenté ensemble 100,0 % des exportations en volume de tourteau de lin en provenance d'Asie de l'Est.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les valeurs ont atteint leur maximum en 2018 et leur point le plus bas en 2020, avec une amplitude de 7,4 fois. En 2020, le volume des exportations de tourteau de lin d'Asie de l'Est s'est élevé à 368 milliers de dollars US, marquant une baisse significative de 24,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018 avec 2 740 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 82,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 113,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis et le Canada sont restés les destinations dominantes pour les exportations en valeur de tourteau de lin en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de lin en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Le volume des importations de tourteau de lin en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 14 tonnes, soit une baisse de 44,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 76,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 38,0 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018 avec 59 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 58,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 3,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, le Canada (47,2 % des importations en volume), le Kazakhstan (16,4 % des importations en volume) et les États-Unis (10,7 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de tourteau de lin vers l'Asie de l'Est, représentant ensemble 74,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les valeurs ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur maximum en 2017, avec une amplitude de 3 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de tourteau de lin en Asie de l'Est s'est élevé à 44 milliers de dollars US, correspondant à une hausse de 87,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 avec 23 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 55,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Canada (54,4 % des importations en valeur), le Kazakhstan (11,9 % des importations en valeur) et les États-Unis (7,1 % des importations en valeur) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 73,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020