Marché des tourteaux de coton à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché des tourteaux de graines de coton dans la CEI a connu une période de stabilité initiale entre 2018 et 2020, suivie d'une expansion notable. En 2018, l'Ouzbékistan a exempté l'huile et les tourteaux de graines de coton de la taxe d'accise et a autorisé leur vente libre sur les bourses de matières premières, libéralisant ainsi le cadre réglementaire. La production est restée stable à 951 000 tonnes en 2019 avant d'augmenter à 1 041 000 tonnes en 2020. Cette hausse a été soutenue par l'augmentation continue des capacités de transformation des oléagineux en Russie, qui a ajouté 1 à 2 millions de tonnes de capacité annuelle dans le secteur des corps gras.

À partir de 2021, le marché a entamé un déclin soutenu. La production a diminué à 957 000 tonnes en 2021, sous la pression des pénuries de matières premières pour les principales oléagineuses en Russie, ce qui a limité la production globale de transformation. La baisse s'est accentuée en 2022, avec une production tombant à 840 000 tonnes. Cette période a vu l'Ouzbékistan imposer la négociation obligatoire de l'huile et des tourteaux de graines de coton sur les bourses à partir du 1er décembre 2022, modifiant ainsi les circuits commerciaux établis. En 2023, la production s'est contractée fortement à 612 000 tonnes, coïncidant avec des pressions sur la rentabilité à l'échelle de l'industrie dues à la hausse des coûts de production, même si la production totale de tourteaux et de farines en Russie a augmenté.

Production des tourteaux de coton à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de coton, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de tourteau de coton dans la CEI a augmenté. En 2019, la production a atteint son point le plus bas avec 951 000 tonnes. En 2020, elle s'est élevée à 1 041 000 tonnes, marquant une progression modérée de 9,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de coton ceinien

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. En 2018, les volumes ont atteint leur plus bas niveau avec 34 672 tonnes, tandis qu'en 2019, ils ont culminé à 76 008 tonnes, soit une variation de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, la CEI a exporté 40 156 tonnes de tourteau de coton, ce qui représente une forte baisse de 47,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 119,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Iran (47,8 % des exportations en volume), la Turquie (15,9 %) et l'Afghanistan (1,0 %) ont absorbé ensemble 64,8 % des exportations totales en volume de tourteau de coton de la CEI, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2018, la valeur a atteint son plus bas niveau avec 5 829 000 dollars US, tandis qu'en 2019, elle a culminé à 12 323 000 dollars US, soit une amplitude de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de tourteau de coton exportés par la CEI se sont élevés à 8 984 000 dollars US, en baisse de 27,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 42,4 %, et la plus forte augmentation en 2019, à 111,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Iran (47,0 % des exportations en valeur), la Turquie (12,2 %) et l'Afghanistan (1,5 %) sont restés les principaux acheteurs de tourteau de coton de la CEI, représentant ensemble 60,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de coton de la CEI

Importations en nature, t

Les importations de tourteau de coton dans la CEI ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 28 976 tonnes, en hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16 600,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 450,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, le Turkménistan (avec 5,2 % des flux totaux) et l'Iran (1,4 %) ont formé la paire principale de marchés pour les importations en volume de tourteau de coton vers la CEI.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. En 2017, les importations ont atteint leur plus bas niveau, tandis qu'en 2019, elles ont culminé, reflétant un écart de 159 fois. En 2020, les volumes de tourteau de coton importés par la CEI se sont élevés à 7 492 000 dollars US, en légère baisse de 1,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 7 600 000 dollars US, et la plus forte augmentation en 2019, à 1 453,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, les principaux fournisseurs de tourteau de coton à la CEI étaient le Turkménistan et l'Iran, dont la part combinée a atteint 6,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020