Marché des tourteaux de coton en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché des tourteaux de coton en Asie du Sud-Est a connu une forte contraction, passant de 96 624 t en 2018 à 71 937 t en 2022, avec une production suivant une tendance similaire à la baisse. En 2023, le volume du marché a rebondi à 88 223 t, principalement grâce à une augmentation substantielle des importations cette année-là. Ce redressement a été principalement tiré par la demande croissante d'ingrédients riches en protéines pour l'alimentation animale dans la région Asie-Pacifique, stimulée par l'urbanisation, la hausse des revenus et l'expansion des secteurs de l'élevage et des produits laitiers.

Parallèlement, des améliorations technologiques dans les procédés d'extraction et de raffinage des oléagineux ont accru l'efficacité et le rendement de la production, soutenant ainsi l'offre. La croissance a également été influencée par l'évolution des préférences des consommateurs vers des intrants d'alimentation animale biologiques et sans produits chimiques. Cependant, la présence de la métabolite toxique gossypol dans les tourteaux de coton continue de limiter leur utilisation dans les formulations d'aliments pour animaux non ruminants, ce qui affecte l'application du produit dans le secteur de la nutrition animale.

Production des tourteaux de coton en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de coton, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de tourteau de coton en Asie du Sud-Est a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 80,6 milliers de tonnes, marquant une baisse de 16,4% par rapport à l'année précédente. En 2020, la production s'est établie à 82,2 milliers de tonnes, soit une légère amélioration de 2,0% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 20,6%, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,4%.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de tourteau de coton en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint son maximum avec 27 870 milliers de dollars US, enregistrant une hausse de 2,5% par rapport à 2017. En 2019, elle a connu la plus forte baisse avec un recul de 16,2%, pour atteindre 23 037 milliers de dollars US en 2020, soit une légère diminution de 1,4% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 15,3%, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,4%.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des tourteaux de coton d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Les exportations de tourteau de coton en Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 3 114 tonnes de tourteau de coton, soit une hausse de 66,3% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 387,7%, avec un taux de croissance annualisé de 69,6%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, deux pays, la Corée du Sud et le Japon, ont concentré la majeure partie des exportations en volume de tourteau de coton en provenance d'Asie du Sud-Est, tandis que les autres marchés étaient individuellement moins importants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de tourteau de coton en Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 872,5 milliers de dollars US, en hausse de 60,8% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 420,4%, avec un taux de croissance annualisé de 73,3%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était fortement concentrée sur la Corée du Sud, dont la part a atteint 72,2% du total des flux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de coton en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

Après deux années de réduction, le volume des importations de tourteau de coton en Asie du Sud-Est a augmenté. En 2019, les importations ont atteint leur niveau le plus bas avec 614 tonnes, marquant une baisse de 37,9% par rapport à l'année précédente. En 2020, elles se sont établies à 778 tonnes, soit une hausse de 26,7% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 31,2%, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,7%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la répartition géographique des importations en volume était principalement déterminée par l'Inde et la Chine, qui représentaient ensemble 85,0% du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2018, la valeur des importations de tourteau de coton en Asie du Sud-Est a atteint son maximum avec 419,4 milliers de dollars US. En 2019, elle a enregistré la plus forte baisse avec un recul de 47,7%, pour atteindre 219,2 milliers de dollars US. En 2020, la région a importé un total de 308,5 milliers de dollars US de tourteau de coton, soit une avancée de 40,7% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 25,9%, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,5%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Inde et la Chine ont absorbé ensemble 87,1% du total des importations en valeur de tourteau de coton en Asie du Sud-Est, indiquant un degré élevé de concentration.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020