Marché des tourteaux de colza en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché des tourteaux de colza en Chine a connu une période de volatilité entre 2018 et 2020. Le volume a atteint un pic de 6 104 mille tonnes en 2018, avant de reculer à 5 625 mille tonnes en 2019. Ce repli est intervenu dans le contexte du conflit commercial sino-américain, qui a accru la dépendance aux importations et fait monter les prix des aliments protéiques, perturbant la dynamique du marché. Une stabilisation s'est ensuite opérée en 2020, avec un volume de 5 801 mille tonnes.

Une phase d'expansion soutenue a débuté en 2021, portant le volume du marché à 6 426 mille tonnes cette année-là. Cette croissance a été soutenue par une hausse des importations de colza, influencée par des facteurs politiques et de prix. La progression s'est poursuivie en 2022, avec un volume de 6 987 mille tonnes, tirée par une augmentation de 5,56 % de la production nationale de colza. Cette hausse de la production a permis d'accroître les capacités de trituration et la production de tourteaux, malgré une réduction significative des importations de graines.

En 2023, le marché a atteint un niveau record de 8 061 mille tonnes. Cette forte hausse est liée à des niveaux historiquement élevés de production et de capacités de transformation dans la province du Hubei, où la valeur de la chaîne industrielle a atteint 390 milliards de yuans. Parallèlement, la demande mondiale de colza pour le biodiesel, qui a progressé de 15,3 %, a influencé les approvisionnements et les prix à l'échelle internationale. Pour 2024, la diversification des sources d'importation, incluant désormais la Russie et la Biélorussie, ainsi que des volumes de trituration élevés, indiquent une évolution continue du marché.

Production des tourteaux de colza en Chine

En nature, 2017-2020, k t

La Chine s'est classée au 2e rang mondial pour la production de tourteau de colza sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des tourteaux de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de colza, 2017-2020

La production chinoise de tourteau de colza a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 3 926 kt de tourteau de colza, ce qui représente une légère baisse de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 17,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -6,1 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 4 815 kt. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à -15,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à +1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production chinoise de tourteau de colza a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de tourteau de colza en Chine a été évaluée à 1 434 millions de dollars américains, marquant une réduction progressive de 9,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a chuté de 29,6 %, avec un TCAC de -11,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 2 045 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à -22,6 %, et la plus forte hausse en 2018 à +0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de colza de Chine

Exportations en nature, k t

La Chine a exporté 13 kt de tourteau de colza en 2020, ce qui correspond à une forte augmentation de 15,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 10,1 %, avec un TCAC de 3,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 avec 11 kt, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 13 kt. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 à -16,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis et le Royaume-Uni ont dominé les exportations en volume, représentant ensemble 81,6 % des flux totaux, les autres destinations ayant des contributions individuelles plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La Chine a exporté pour 4,7 millions de dollars américains de tourteau de colza en 2020, reflétant une amélioration modérée de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,4 %, avec un TCAC de -2,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 avec 4,3 millions de dollars américains, et le maximum en 2018 avec 5,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 à -23,4 %, tandis que la plus forte hausse a été en 2018 à +12,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis et le Royaume-Uni ont clairement dominé les exportations en valeur du tourteau de colza en provenance de Chine, représentant conjointement 83,3 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts beaucoup plus faibles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de colza vers la Chine

Importations en nature, k t

Les volumes de tourteau de colza importés par la Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé 1 888 kt de tourteau de colza, ce qui reflète une hausse significative de 19,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 95,7 %, équivalant à un taux annualisé de 25,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada est resté la principale source d'importations en volume, avec une part de 89,5 % des flux totaux, le reste étant fragmenté entre d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en tourteau de colza en Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 577,5 millions de dollars américains, en hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 94,2 %, équivalant à un taux annualisé de 24,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada a été de loin la principale destination pour les importations en valeur de tourteau de colza vers la Chine, représentant 90,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020