Marché des tourteaux de colza en Belgique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché belge des tourteaux de colza a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024, atteignant un pic de 347 000 tonnes en 2021 avant de se contracter à 178 000 tonnes en 2023. La production nationale, bien que volatile, a montré une résilience globale, soutenue par des triturateurs établis comme Cargill à ses installations de Gand et d'Anvers, ainsi que par le producteur spécialisé Alvenat à Ciney, qui fournissait des tourteaux riches en protéines en tant que sous-produit de l'huile pressée à froid.

Les variations de production ont été partiellement influencées par des facteurs agronomiques et géopolitiques. Des étés très pluvieux en 2021 ont dégradé la qualité des oléagineux, contribuant à une baisse de la production à 682 000 tonnes. L'année suivante, une excellente récolte de colza d'hiver et la hausse des prix déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont encouragé un rebond de la production à 758 000 tonnes en 2022, une tendance qui s'est poursuivie en 2023. Le secteur a également connu une diversification, avec Scam qui a commencé à traiter des graines de tournesol en 2022, élargissant ainsi la gamme de tourteaux d'oléagineux disponibles.

Les flux commerciaux ont amplifié la volatilité du marché. Une chute brutale des exportations de 212 000 tonnes en 2021, coïncidant avec une production plus faible, a temporairement augmenté la disponibilité intérieure. Par la suite, la hausse de la production et des prix mondiaux attractifs ont alimenté une forte reprise des exportations, dépassant 709 000 tonnes en 2023. Couplée à un déclin graduel des importations, cette croissance des expéditions sortantes a réduit le volume restant pour le marché local dans la dernière partie de la période.

Production des tourteaux de colza en Belgique

En nature, 2017-2020, k t

La Belgique figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de tourteau de colza entre 2017 et 2020, se classant au 9e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des tourteaux de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de colza, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production belge de tourteau de colza a augmenté. En 2020, la Belgique a produit 801 kt de tourteau de colza, soit une hausse de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 761 kt, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de colza de Belgique

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les livraisons de tourteau de colza en provenance de Belgique ont augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 664,3 kt, marquant une forte hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 602,7 kt, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (38,9 % des exportations en volume), la France (33,1 % des exportations en volume) et l'Irlande (10,7 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de tourteau de colza belge, représentant ensemble 82,7 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations belges de tourteau de colza ont atteint 165,9 millions de dollars américains, soit une hausse de 14,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 145,4 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (38,1 % des exportations en valeur), la France (33,4 % des exportations en valeur) et l'Irlande (10,7 % des exportations en valeur) ont constitué le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 82,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de colza vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations belges de tourteau de colza ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 116,6 kt, affichant une forte hausse de 28,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 209,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 45,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne et les Pays-Bas ont concentré la majorité des importations en volume de tourteau de colza vers la Belgique, tandis que les autres marchés représentaient une part moins significative.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de tourteau de colza ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 30,4 millions de dollars américains, en hausse de 40,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 248,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 51,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne et les Pays-Bas sont restés les principales destinations des importations en valeur, représentant ensemble 92,8 % des flux totaux ; les autres partenaires ont chacun compté pour des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020