Marché des tourteaux de coton en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des tourteaux de graines de coton en Asie de l'Est est passé de 4 704 milliers de tonnes en 2018 à 4 849 milliers de tonnes en 2023, affichant une croissance modérée mais régulière. Cette expansion initiale a été soutenue par des approvisionnements stables en graines de coton et la mise en place du système national d'enquête statistique sur la circulation des céréales, qui a standardisé la gestion du marché des huiles et des oléagineux, y compris l'huile de coton. Parallèlement, l'industrie de l'huile de coton a connu un développement rapide grâce à l'innovation technologique et aux améliorations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a stimulé la production de tourteaux en tant que sous-produit.

La croissance du marché a connu une modération temporaire entre 2020 et 2021, influencée par la pandémie de COVID-19 et le durcissement des réglementations environnementales. La pandémie a stimulé la demande mondiale pour les extraits végétaux sains, augmentant l'utilisation des dérivés de graines de coton dans les additifs pour aliments animaux et soutenant la consommation. Cependant, l'application plus stricte des lois sur la prévention de la pollution par les déchets solides et le lancement du plan national d'assainissement des sols dans le cadre du 14e plan quinquennal ont accru les exigences de conformité environnementale pour l'industrie. Les frictions commerciales mondiales et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en 2022 ont encore incité à des ajustements sectoriels, mais le marché a poursuivi sa trajectoire ascendante grâce à un approvisionnement intérieur suffisant et à une adaptation industrielle continue.

En 2023, le volume du marché a augmenté de 2,9 % pour atteindre 4 849 milliers de tonnes. Cette accélération a été tirée par une demande soutenue pour l'huile de coton raffinée, des avancées technologiques significatives telles que l'extraction par fluide supercritique qui a amélioré l'efficacité du traitement, et une sensibilisation croissante des consommateurs à la santé favorisant la diversification des produits. D'ici 2024, le renforcement continu des politiques de gestion des déchets solides et l'accent mis sur les techniques de traitement durables continuent de façonner l'environnement du marché, soutenant l'application plus large des tourteaux de graines de coton dans divers secteurs.

Production des tourteaux de coton en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de coton, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de tourteau de coton en Asie de l'Est a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 4 749 kt. En 2020, elle s'est établie à 4 663 kt, soit une baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 7,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tourteau de coton en Asie de l'Est a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint son maximum avec 1 409 millions de dollars US. En 2020, elle s'est chiffrée à 1 257 millions de dollars US, soit une diminution de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 9,4 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 17,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de coton d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2020 et leur maximum en 2018, avec un rapport de 6,1 entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations de tourteau de coton en Asie de l'Est s'est élevé à 20 t, marquant une contraction brutale de 39,7 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximum a été enregistré en 2018, à 121 t. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 72,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 189,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les Tonga ont été le principal acheteur de tourteau de coton en provenance d'Asie de l'Est, représentant 0,9 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. L'amplitude entre le pic de 2018 et le creux de 2020 a été de 6,8 fois. En 2020, la valeur des exportations de tourteau de coton en Asie de l'Est s'est établie à 5 000 dollars US, équivalant à une chute de 39,6 % par rapport à 2019. La valeur maximum a été enregistrée en 2018, à 37 000 dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 75,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 215,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, les Tonga ont été la principale destination en valeur des exportations de tourteau de coton en provenance d'Asie de l'Est, absorbant 2,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de coton en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Les volumes d'importation de tourteau de coton en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 32 043 t, en hausse de 5,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 109,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 28,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Tanzanie et l'Inde ont capté ensemble 92,3 % des importations totales en volume, tandis que le reste des flux était réparti de manière éparse sur d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de tourteau de coton en Asie de l'Est a diminué. En 2019, la valeur des importations a atteint son maximum avec 9 335 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 9 257 millions de dollars US, indiquant une baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 53 %, équivalant à un taux annualisé de 15,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 35,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Tanzanie (44,5 % des importations en valeur), l'Inde (34,1 % des importations en valeur) et les États-Unis (15,5 % des importations en valeur) sont restés les principaux partenaires à l'importation en valeur, représentant ensemble 94,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020