Marché des tourteaux d'arachide en Argentine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché argentin des tourteaux d'arachide a reculé de 121,9 mille tonnes à 72,6 mille tonnes. Cette baisse s'est produite dans un contexte où l'industrie de l'arachide était fortement orientée vers l'exportation, avec plus de 70 % de la production destinée aux marchés internationaux, ce qui a probablement réduit le broyage domestique et la production de tourteaux. La production initiale élevée en 2018 avait été soutenue par une augmentation de 33 % de l'utilisation de semences certifiées, améliorant le rendement et la qualité des cultures.

Le marché s'est redressé en 2022, avec une production de tourteaux atteignant 125,5 mille tonnes et un volume de marché grimpant à 95,6 mille tonnes. Ce retournement a été principalement dû à la suppression des droits à l'exportation sur les sous-produits comme les tourteaux et les expellers, réduits de 3-5 % à 0 %, ce qui a rendu l'exportation de ces résidus plus rentable et stimulé l'activité de transformation. Des accords commerciaux facilités par le Cluster Arachide et le SENASA ont également élargi les destinations d'exportation à plus de 106 pays.

En 2023, la production a chuté à 76,6 mille tonnes et le volume du marché est tombé à 45,9 mille tonnes, en ligne avec les attentes antérieures d'une production d'arachide plus faible due à une réduction des surfaces plantées. Cette année-là, les autorités ont mis à jour le Code Alimentaire Argentin pour différencier clairement les produits dérivés de l'arachide, y compris les concentrés de protéines et les farines, fournissant un cadre réglementaire plus clair pour les tourteaux et résidus similaires. D'ici 2024, les droits à l'exportation sur les résidus solides de broyage ont été encore réduits à 0 %, soutenant la compétitivité à l'exportation du secteur.

Production des tourteaux d'arachide en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine s'est classée au 8e rang mondial en termes de volume de production de tourteau d'arachide.

Principaux producteurs de des tourteaux d'arachide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux d'arachide, 2017-2020

La production de tourteau d'arachide en Argentine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 107,3 milliers de tonnes de tourteau d'arachide, soit une baisse de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 137,2 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 17,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de tourteau d'arachide en Argentine a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la valeur de la production de tourteau d'arachide s'est établie à 25 463 milliers de dollars américains en Argentine, en recul de 19,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 33 242 milliers de dollars américains, année qui a également connu la plus forte progression, avec une hausse de 33,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des tourteaux d'arachide d'Argentine

Exportations en nature, t

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,9 entre leur point bas en 2017 et leur sommet en 2020. En 2020, les livraisons de tourteau d'arachide depuis l'Argentine ont totalisé 26 026 tonnes, marquant une hausse de 179,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 39,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Chili et l'Uruguay ont dominé la structure géographique des exportations en volume de tourteau d'arachide depuis l'Argentine, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur minimum en 2017 et leur pic en 2020, avec un rapport de 3,2 entre ces deux extrêmes. En 2020, les livraisons de tourteau d'arachide depuis l'Argentine se sont chiffrées à 6 178 milliers de dollars américains, affichant une augmentation de 167,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 37,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Chili et l'Uruguay ont constitué les marchés principaux pour les exportations en valeur de tourteau d'arachide depuis l'Argentine, avec une part combinée de 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux d'arachide vers l'Argentine

Les recherches documentaires indiquent qu'il n'y a eu aucune importation de tourteau d'arachide en Argentine de 2017 à 2020.