Marché des tours et pylônes en fer ou en acier en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché polonais des tours et mâts en treillis en fer ou acier est passé de 140,8 mille tonnes à 174,5 mille tonnes en termes physiques, tandis que sa valeur marchande est passée de 427,1 millions de dollars à 459,1 millions de dollars. À partir de 2022, des modifications de la législation sur la construction, notamment la loi du 17 septembre 2021, ont simplifié les procédures de développement pour les maisons individuelles et introduit des outils numériques comme le portail e-Construction. Ce changement réglementaire a coïncidé avec une baisse de 13 % en glissement annuel de la production nationale d'acier, augmentant la dépendance aux importations d'acier pour la fabrication.

En 2023, de nouvelles mises à jour réglementaires ont ciblé les pratiques de logement de qualité inférieure et visé à faciliter les investissements dans les infrastructures. D'ici 2024, de nouveaux règlements techniques du bâtiment prévus pour août et l'influence du Pacte vert de l'UE ont commencé à façonner les conditions du marché, parallèlement aux changements du système d'échange de quotas d'émission de l'UE impactant les coûts de l'industrie sidérurgique.

Production des tours et pylônes en fer ou en acier en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tours et mâts en treillis en fer ou en acier en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 408,3 millions de dollars américains, soit une baisse de 7,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 461,5 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 19,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production de tours et mâts en treillis en fer ou en acier en Pologne a augmenté. En 2020, 142,7 milliers de tonnes ont été produites, un niveau quasi identique à celui de l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 16,5 %, soit un taux annualisé de -5,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 142,4 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, de 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tours et pylônes en fer ou en acier de Pologne

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2020 et leur pic en 2018, avec un rapport de 9,5 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des exportations polonaises de tours et mâts en treillis en fer ou en acier s'est établi à 2 861 tonnes, marquant une perte de 86,5 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2018, à 27 178 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, de 270,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (49,0 % des exportations en volume), la Norvège (24,1 %) et la Suède (6,2 %) sont restées les principaux acheteurs de tours et mâts en treillis en fer ou en acier en provenance de Pologne, représentant ensemble 79,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. L'amplitude entre le pic et le creux de 2018 à 2020 a été de 6,3 fois. En 2020, le volume des exportations polonaises de tours et mâts en treillis en fer ou en acier a atteint 8 405 milliers de dollars américains, soit une baisse de 79,7 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2018, à 52 747 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 204,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (49,4 % des exportations en valeur), la Norvège (21,8 %) et la Suède (6,3 %) sont restées les principaux acheteurs de tours et mâts en treillis en fer ou en acier en provenance de Pologne, représentant ensemble 77,5 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des tours et pylônes en fer ou en acier vers la Pologne

Importations en nature, t

Les importations de tours et mâts en treillis en fer ou en acier en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 34 614 tonnes, marquant une hausse brutale de 36,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 217,4 %, soit un taux annualisé de 47,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (32,4 % des importations en volume), l'Inde (27,0 %) et la Tchéquie (16,9 %) ont été les principaux fournisseurs de tours et mâts en treillis en fer ou en acier à la Pologne, représentant ensemble 76,3 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de tours et mâts en treillis en fer ou en acier en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 59 191 milliers de dollars américains, indiquant une hausse de 39,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 265,9 %, soit un taux annualisé de 54,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (32,7 % des importations en valeur), l'Inde (21,4 %) et la Tchéquie (16,9 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 70,9 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020