Marché des radiateurs et générateurs d'air chaud en fer ou en acier en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des radiateurs en fer ou acier et des appareils de chauffage d'air a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2022. En valeur, le volume du marché est passé de 176,4 millions de dollars américains en 2018 à 185,2 millions en 2019, puis a reculé à 149,6 millions en 2020. Une forte reprise a suivi en 2021, avec un marché atteignant 216,9 millions de dollars, avant de diminuer à nouveau à 128,9 millions en 2022. La production a suivi cette volatilité, culminant à 403,4 millions de dollars en 2021 après une croissance progressive, puis chutant à 300 millions en 2022. Les flux commerciaux ont également évolué, avec des importations et exportations robustes en 2021 avant de se modérer.

En 2023, les importations et exportations ont nettement diminué, les importations tombant à 93,4 millions de dollars et les exportations à 247,8 millions. Cette évolution coïncide avec les nouvelles réglementations de l'UE sur les émissions de carbone et l'efficacité énergétique, qui ont directement affecté le marché polonais des radiateurs en modifiant les normes des produits et la dynamique concurrentielle. Les préférences des consommateurs se sont également orientées vers des technologies plus économes en énergie, influençant les schémas de demande. En 2024, le volume du marché s'est redressé à 155,4 millions de dollars, soutenu par des investissements de grandes entreprises dans des systèmes de chauffage modernes et des technologies de radiateurs écologiques. De plus, l'évolution des réglementations de distribution et l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions domotiques ont contribué à l'évolution du marché vers des produits innovants.

Production des radiateurs et générateurs d'air chaud en fer ou en acier en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de radiateurs et de chauffe-air en fonte ou en acier en Pologne a connu un recul. En 2019, la valeur de la production avait atteint son maximum à 315,6 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 305,2 millions de dollars US, ce qui représente une baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation avait été enregistrée en 2018, avec une hausse de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des radiateurs et générateurs d'air chaud en fer ou en acier de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de radiateurs et de chauffe-air en fonte ou en acier ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 92,6 milliers de tonnes, affichant une légère baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (28,4 % des exportations en volume), la Russie (17,7 %) et la Chine (6,7 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations polonaises de radiateurs et de chauffe-air en fonte ou en acier. Ensemble, ces trois pays ont représenté 52,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations polonaises de radiateurs et de chauffe-air en fonte ou en acier ont atteint 267,8 millions de dollars US, marquant une hausse modeste de 7,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse avait été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,0 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,4 %, avec un TCAC de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les radiateurs et chauffe-air en fonte ou en acier polonais ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Allemagne, la Russie et la Finlande — n'ont représenté ensemble que 50,0 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des radiateurs et générateurs d'air chaud en fer ou en acier vers la Pologne

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations polonaises de radiateurs et de chauffe-air en fonte ou en acier s'est établi à 40,5 milliers de tonnes, restant relativement stable par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas avait été enregistré en 2018, à 38,4 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 13,1 %. La plus forte augmentation avait eu lieu en 2019, avec une hausse de 5,4 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de -2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Turquie (38,2 % des importations en volume), l'Allemagne (18,4 %) et la Suède (16,3 %) ont constitué le cœur des importations polonaises de radiateurs et de chauffe-air en fonte ou en acier. Ensemble, ces trois pays ont représenté 72,9 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations polonaises de radiateurs et de chauffe-air en fonte ou en acier ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur a atteint 112,1 millions de dollars US, marquant une baisse modeste de 5,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale avait été enregistrée en 2018, à 121,1 millions de dollars US, avec la plus forte augmentation cette année-là de 19,2 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,4 %, avec un TCAC de 3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, la Turquie et l'Italie — ont absorbé ensemble 59,1 % de la valeur totale des importations polonaises de radiateurs et de chauffe-air en fonte ou en acier.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020