Marché des tiges de forage, tubes de cuvelage et de production sans soudure pour le pétrole ou le gaz en Roumanie

Observations des rapports précédents

Au début de la période, le marché roumain des tubes et tiges de forage sans soudure a été structuré par des facteurs réglementaires et industriels spécifiques. La législation technique de 2018 a imposé l'utilisation de tubes en acier sans soudure laminés à chaud ou étirés à froid pour les systèmes de comptage du gaz naturel, créant ainsi une source de demande soutenue du secteur énergétique. Cette base réglementaire a été renforcée par la présence forte de Tenaris Silcotub Zalău, un producteur majeur de tubes sans soudure doté de technologies avancées de traitement de l'acier, consolidant ainsi l'offre domestique. Durant ces années, les volumes d'importation ont diminué régulièrement, indiquant un marché de plus en plus approvisionné par les capacités de fabrication locales.

Entre 2021 et 2022, le marché a connu une phase de croissance robuste. La consommation en volume est passée de 21 481 t à 23 165 t, tandis que la valeur du marché a presque doublé, passant de 41,8 millions USD à 78,7 millions USD. La production nationale a également augmenté, progressant de 55 987 t à 59 431 t. Cette expansion s'est produite sans événements perturbateurs spécifiques signalés pour ces années, reflétant la poursuite de l'élan de la demande sous-jacente.

Un changement significatif du marché est survenu en 2023 avec l'acquisition de l'usine TMK‑Artrom de Slatina par Hefestos Capital et son rebranding en Artrom Steel Tubes. L'entrée de ce nouvel acteur majeur a revitalisé les capacités de production domestique pour les tubes en acier à haute résistance utilisés dans le pétrole et le gaz, coïncidant avec une expansion substantielle du marché. La consommation a bondi à 32 452 t (112,4 millions USD) et la production a grimpé à 78 976 t. En 2024, le volume du marché a encore augmenté pour atteindre 33 124 t (125,1 millions USD), tandis que la production s'est normalisée à 69 195 t, suggérant une demande élevée stabilisée soutenue par une base industrielle diversifiée.

Production des tiges de forage, tubes de cuvelage et de production sans soudure pour le pétrole ou le gaz en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations des tiges de forage, tubes de cuvelage et de production sans soudure pour le pétrole ou le gaz de Roumanie

Exportations en nature, t

Les exportations roumaines de tubes sans soudure pour le forage, le tubage et le tubing destinés au pétrole ou au gaz ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, elles s'élevaient à 43 456 tonnes, puis ont chuté à 39 029 tonnes en 2020, ce qui représente une contraction significative de 10,2 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 28 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 10,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 55 832 tonnes, marquant une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 22,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de tubes sans soudure pour le forage, le tubage et le tubing destinés au pétrole ou au gaz depuis la Roumanie était assez diversifié. Les États-Unis (19,0 % des exportations en volume), le Koweït (10,6 %) et la Hongrie (8,1 %) représentaient ensemble seulement 37,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations roumaines de tubes sans soudure pour le forage, le tubage et le tubing destinés au pétrole ou au gaz ont diminué pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2019, elles s'élevaient à 79 156 milliers de dollars américains, puis sont tombées à 74 801 milliers de dollars américains en 2020, ce qui indique un déclin modéré de 5,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 3,7 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 95 210 milliers de dollars américains, soit une hausse de 13,7 % par rapport à 2017. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec une chute de 16,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle des États-Unis (14,7 % des exportations en valeur), du Koweït (10,3 %) et de l'Égypte (8,9 %) en tant qu'acheteurs de tubes sans soudure pour le forage, le tubage et le tubing destinés au pétrole ou au gaz depuis la Roumanie était notable mais non dominant. Leur part conjointe n'atteignait que 33,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des tiges de forage, tubes de cuvelage et de production sans soudure pour le pétrole ou le gaz vers la Roumanie

Importations en nature, t

Les importations roumaines de tubes sans soudure pour le forage, le tubage et le tubing destinés au pétrole ou au gaz ont diminué pour la deuxième année consécutive en volume. En 2019, elles s'élevaient à 28 156 tonnes, puis ont chuté à 19 956 tonnes en 2020, ce qui représente une baisse marquée de 29,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 38,1 %, équivalant à un taux annualisé négatif de 14,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 22 035 tonnes, marquant une hausse de 10,2 % par rapport à 2017.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (39,6 % des importations en volume), l'Italie (22,9 %) et le Mexique (19,6 %) représentaient ensemble 82,2 % des importations totales en volume, constituant ainsi les principales sources d'approvisionnement en tubes sans soudure pour le forage, le tubage et le tubing destinés au pétrole ou au gaz vers la Roumanie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations roumaines de tubes sans soudure pour le forage, le tubage et le tubing destinés au pétrole ou au gaz ont diminué pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2019, elles s'élevaient à 33 356 milliers de dollars américains, puis sont tombées à environ 20 996 milliers de dollars américains en 2020, ce qui constitue une perte dramatique de 37,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 37,4 %, équivalant à un taux annualisé négatif de 14,5 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 39 894 milliers de dollars américains, soit une hausse de 18,9 % par rapport à 2017.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (34,2 % des importations en valeur), l'Italie (23,0 %) et le Mexique (20,1 %) étaient les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 77,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020