Marché des tubes de canalisation sans soudure pour oléoducs ou gazoducs en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des tubes sans soudure en acier pour pipelines pétroliers et gaziers a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. Le volume du marché a atteint 669 000 tonnes en 2019, soutenu par des investissements projetés dans les projets pétroliers et gaziers et une activité de forage en hausse. La pandémie de COVID-19 en 2020 a toutefois réduit drastiquement le financement de ces projets, ce qui a fait chuter la demande et le volume du marché à 440 000 tonnes. Une reprise à 651 000 tonnes en 2021 a été portée par le lancement de nouvelles capacités de production, notamment l'usine Gazpromtrubinvest, et par une tendance dominante à la substitution des importations.

Des évolutions structurelles ont marqué la période. En 2019, l'introduction d'un droit antidumping sur les tubes sans soudure OCTG chinois visait à protéger les fabricants nationaux, parallèlement à la construction de nouvelles installations comme l'usine de tubes de Zagorsk. Des mises à jour réglementaires, telles que la révision des règles de sécurité industrielle pour les pipelines technologiques en 2021 et pour l'industrie pétrolière et gazière en 2023, ont affecté les normes de production. En 2022, les explosions sur le gazoduc Nord Stream ont indirectement pesé sur la demande de tubes, contribuant à un recul du volume du marché à 558 000 tonnes, malgré l'accélération de projets de construction de pipelines comme la Force de Sibérie.

Le démarrage en 2023 de la nouvelle ligne de production de tubes sans soudure d'OMK a aidé à ramener le volume du marché à 633 000 tonnes, bien que des enquêtes antidumping au cours de l'année aient provoqué des fluctuations. En 2024, une surcapacité de production et l'impact persistant des sanctions ont entraîné une contraction brutale, le volume du marché tombant à 403 000 tonnes. La production a continué de baisser en 2025, reflétant des défis persistants liés à l'excès de capacités et à des facteurs géopolitiques.

Production des tubes de canalisation sans soudure pour oléoducs ou gazoducs en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2020, la production russe de tubes sans soudure en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers a atteint son niveau le plus bas, avec 531,6 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 13,3 %. L'année suivante, en 2021, la production a rebondi à 615,7 milliers de tonnes, soit une augmentation de 15,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tubes de canalisation sans soudure pour oléoducs ou gazoducs de Russie

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2021, avec 20,1 milliers de tonnes de tubes sans soudure en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers, ce qui représente une réduction de 84,3 % par rapport à l'année précédente. À l'inverse, le pic a été atteint en 2020, avec 128,1 milliers de tonnes, marquant une hausse de 94,3 %. L'écart entre ces deux années est de 6,4 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Ouzbékistan (30,0 % des exportations en volume), l'Égypte (16,7 %) et l'Arabie saoudite (15,0 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 61,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance volatile sur la période. En 2021, les exportations russes de tubes sans soudure en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers se sont établies à 18,4 millions de dollars US, en baisse de 85,7 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2020, avec 129,3 millions de dollars US, soit une augmentation de 96,2 %. Les volumes ont varié d'un facteur 7 entre le pic de 2020 et le creux de 2021.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Ouzbékistan (34,9 % des exportations en valeur), l'Égypte (14,1 %) et l'Arabie saoudite (12,8 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 61,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des tubes de canalisation sans soudure pour oléoducs ou gazoducs vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de contraction, les importations russes de tubes sans soudure en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers ont augmenté. En 2020, elles ont atteint leur niveau le plus bas, avec 38,4 milliers de tonnes, enregistrant une baisse de 69,5 %. En 2021, elles se sont redressées à 52,2 milliers de tonnes, soit une hausse de 36,0 % par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble de la période 2018-2021, les importations ont diminué de 64,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 29,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan a occupé une position dominante dans les importations en volume, représentant 90,0 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre diverses destinations mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations russes de tubes sans soudure en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers ont augmenté. En 2020, elles ont atteint leur niveau minimum, avec 34,3 millions de dollars US, enregistrant un recul de 69,9 %. En 2021, elles se sont établies à 52,8 millions de dollars US, soit une forte hausse de 54,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 62 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 27,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan a été le principal fournisseur de tubes sans soudure en fer ou acier pour pipelines pétroliers ou gaziers à la Russie, représentant 82,3 % des importations totales en valeur, les autres pays se partageant le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021