Marché des solvants organiques et des décapants pour peintures aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Le marché néerlandais des solvants organiques et des décapants a connu une période d'expansion à partir de 2018, avec une hausse de 27 897 tonnes à 34 239 tonnes en 2019. Cette croissance initiale a été portée par la transposition de la directive européenne sur les peintures (2004/42/CE) en droit national via le Besluit organische oplosmiddelen (BOOVV), qui a fixé des limites plus strictes sur la teneur en solvants. Cette impulsion réglementaire a coïncidé avec des objectifs ambitieux de l'industrie pour augmenter la part des matières premières biosourcées dans les peintures, avec des estimations suggérant que 50 à 80 % du volume était déjà partiellement biosourcé en 2018, stimulant ainsi la production et la demande pour des produits reformulés.

Le volume du marché s'est stabilisé autour de 34 475 tonnes en 2020, alors que l'industrie s'adaptait à ces limites d'émissions de COV plus strictes en promouvant les peintures alkydes à haute teneur en solides et en réduisant la teneur en solvants. La préférence continue des consommateurs pour les peintures biosourcées et à base d'eau a soutenu la demande. Une forte hausse à 44 256 tonnes est survenue en 2021, principalement due à l'entrée de nouveaux acteurs et de segments de produits axés sur les décapants durables et biosourcés, une évolution encouragée par les objectifs gouvernementaux de réduction des émissions de CO2 et d'économie circulaire.

Les années suivantes, le secteur est resté concentré sur la réduction des émissions de COV et l'augmentation de la part des matières premières biosourcées, avec un objectif de la moitié de tous les produits de peinture biosourcés d'ici 2030. Cette transition continue vers une production durable et des exigences d'accès au marché plus strictes s'est reflétée dans les échanges commerciaux, avec des exportations en hausse constante de 25 559 tonnes en 2018 à 34 991 tonnes en 2025, tandis que les importations ont atteint un pic en 2022 avant de décliner.

Production des solvants organiques et des décapants pour peintures aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production de solvants organiques et de décapants aux Pays-Bas a atteint une valeur de 163,4 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 169,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 11,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 25,4 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, t

En 2021, 51 114 tonnes de solvants organiques et de décapants ont été produites aux Pays-Bas, ce qui représente une augmentation spectaculaire de 26,1 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 40 543 tonnes, marquant la plus forte baisse de la période avec un recul de 18,2 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Exportations des solvants organiques et des décapants pour peintures des Pays-Bas

Exportations en nature, t

En 2021, les volumes de solvants organiques et de décapants exportés des Pays-Bas se sont élevés à 27 090 tonnes, reflétant une hausse significative de 23,3 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 6 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 21 974 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 27 237 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 19,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les solvants organiques et décapants des Pays-Bas ont été fournis à un large éventail de marchés : la Belgique (17,0 % des exportations en volume), l'Allemagne (11,4 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (9,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 38,3 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 61,7 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les volumes de solvants organiques et de décapants exportés des Pays-Bas ont atteint 134,8 millions de dollars américains, marquant une solide hausse de 20,3 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 18,8 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 112,1 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de la période à 1,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le portefeuille d'acheteurs pour les solvants organiques et décapants des Pays-Bas était diversifié : l'Allemagne (14,1 % des exportations en valeur), la Belgique (10,7 % des exportations en valeur) et la France (9,1 % des exportations en valeur) contribuaient ensemble à seulement 33,9 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des solvants organiques et des décapants pour peintures aux Pays-Bas

Importations en nature, t

Les importations de solvants organiques et de décapants aux Pays-Bas ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume d'importation s'est élevé à 20 231 tonnes, reflétant une hausse de 27,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 66,4 %, soit un taux annualisé de 18,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 11 891 tonnes, avec la plus forte baisse de la période à 2,2 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 33,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (43,4 % des importations en volume), la Belgique (25,7 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (17,6 % des importations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 86,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de solvants organiques et de décapants importés aux Pays-Bas ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 45,5 millions de dollars américains, reflétant une hausse modérée de 5,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (30,8 % des importations en valeur), la Belgique (25,4 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (21,5 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 77,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021