Marché des solvants organiques et des décapants pour peintures en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des solvants organiques et des décapants a connu une forte contraction en volume, passant de 498 000 tonnes en 2018 à 167 000 tonnes en 2023. En valeur, il a montré une volatilité, avec un pic à 367 millions de dollars en 2021 avant de retomber à 239 millions de dollars en 2023.

Cette évolution a été influencée par la tendance mondiale vers les solvants biosourcés et à faible teneur en COV, motivée par des préoccupations environnementales. En Espagne, des fabricants comme Pinturas Lepanto ont adopté des formulations plus écologiques, modifiant ainsi la composition des produits sur le marché.

Des réglementations environnementales internationales strictes visant les solvants conventionnels à forte teneur en COV ont continué à orienter le marché. Le secteur mondial des solvants oxygénés était évalué à 34,3 milliards de dollars d'ici 2024, soulignant la transition en cours qui affecte l'Espagne.

Production des solvants organiques et des décapants pour peintures en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production espagnole de solvants organiques et de décapants a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 257,1 millions de dollars US, ce qui représente une diminution de 23,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 33,4 %, soit un taux annualisé de 12,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 403,5 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le volume de production espagnol de solvants organiques et de décapants a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a produit 413,2 milliers de tonnes, marquant un recul significatif de 10,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 24,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des solvants organiques et des décapants pour peintures de Espagne

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations espagnoles de solvants organiques et de décapants ont atteint 26 276 tonnes, soit une réduction de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec -9,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à +3,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Le Portugal (22,0 % des exportations en volume), le Maroc (13,6 %) et l'Italie (11,0 %) représentent ensemble seulement 46,6 % des flux totaux, les 53,4 % restants étant répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations espagnoles de solvants organiques et de décapants ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 30 763 milliers de dollars US, en baisse de 2,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 5,3 %, avec un TCAC de -1,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 32 801 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 (-3,8 %), tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 (+0,9 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les solvants organiques et décapants espagnols ont été exportés vers un large éventail de marchés. Le Portugal (24,1 % des exportations en valeur), le Maroc (8,8 %) et l'Italie (8,7 %) représentent ensemble seulement 41,7 % du total, les 58,3 % restants étant constitués par de nombreuses destinations de moindre importance.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des solvants organiques et des décapants pour peintures vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations espagnoles de solvants organiques et de décapants ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 14 957 tonnes, marquant un léger recul de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,6 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 15 666 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 (-2,7 %), tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 (+8,5 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principales sources d'importation en volume de solvants organiques et de décapants vers l'Espagne étaient l'Allemagne (31,3 % des importations en volume), la Belgique (24,7 %) et le Royaume-Uni (9,1 %), qui représentaient ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations espagnoles de solvants organiques et de décapants ont totalisé 34 845 milliers de dollars US, soit une augmentation progressive de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,5 %, avec un taux annualisé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 33 600 milliers de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 39 567 milliers de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 (-15,1 %), et la plus forte hausse en 2018 (+9,6 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (28,5 % des importations en valeur), la France (13,6 %) et la Belgique (12,8 %) sont restées les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 54,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020