Marché des solvants organiques et des décapants pour peintures en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché allemand des solvants organiques et des décapants est passé de 111,2 milliers de tonnes à 141,0 milliers de tonnes. Cette croissance a été soutenue par les engagements de l'industrie à réduire les composés organiques volatils et les métaux lourds, ce qui a favorisé une transition vers des alternatives plus respectueuses de l'environnement. L'arrivée de nouveaux segments de produits comme les revêtements en poudre et la demande croissante pour les solvants biosourcés ont également contribué à l'expansion du marché durant cette période.

L'évolution des préférences des consommateurs vers des produits durables et l'entrée de nouveaux acteurs spécialisés dans les solvants biosourcés ont permis de maintenir la croissance en 2021 et 2022. Cependant, en 2023, les volumes de vente de peintures et revêtements ont baissé d'environ 3 %, notamment dans le segment professionnel, entraînant une diminution du volume total du marché à 107,4 milliers de tonnes d'ici 2024.

Malgré cette contraction en volume, les principaux fabricants allemands comme Deutsche Amphibolin-Werke ont enregistré des hausses de chiffre d'affaires, ce qui indique une orientation du marché vers des produits durables à plus forte valeur ajoutée. Le secteur continue de se concentrer sur les formulations à faible teneur en COV et les peintures à base d'eau, reflétant la pression réglementaire et des consommateurs pour une meilleure compatibilité environnementale.

Production des solvants organiques et des décapants pour peintures en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de solvants organiques et de décapants en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 348,5 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 5,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 9,3 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 377,6 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 199,9 milliers de tonnes de solvants organiques et de décapants, soit une diminution de 3,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 4,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des solvants organiques et des décapants pour peintures d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes de solvants organiques et de décapants ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles s'élevaient à 103,1 milliers de tonnes, marquant un recul de 8,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 9,8 %, soit un taux annualisé de 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Pologne (12,5 % des exportations en volume), la Belgique (10,3 %) et l'Italie (8,8 %) ont été les principaux acheteurs de solvants organiques et de décapants en provenance d'Allemagne, sans toutefois dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 31,5 % des exportations totales en volume, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations allemandes de solvants organiques et de décapants a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'établissait à 237,5 millions de dollars américains, correspondant à une baisse modeste de 8,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 10,5 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 279,9 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Pologne (8,8 % des exportations en valeur), la France (7,7 %) et la Belgique (6,7 %) formaient le groupe le plus important d'acheteurs de solvants organiques et de décapants allemands. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 23,2 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des solvants organiques et des décapants pour peintures vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations allemandes de solvants organiques et de décapants a augmenté. En 2020, l'Allemagne a importé 22,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 10,3 %, et la valeur minimale a été atteinte en 2019, à 20,2 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : la Suisse (19,5 % des importations en volume), la Belgique (15,2 %) et les Pays-Bas (14,6 %) représentaient ensemble seulement 49,3 % des flux totaux, tandis qu'une longue liste de marchés plus petits constituait les 50,7 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations allemandes de solvants organiques et de décapants s'élevait à 80,3 millions de dollars américains, correspondant à une augmentation de 5,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 6,4 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 6,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 8,6 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 82,0 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (20,1 % des importations en valeur), la Suisse (19,8 %) et la Belgique (12,6 %) ont régulièrement occupé les premières places dans la structure géographique des importations en valeur. Ensemble, ils représentaient 52,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020