Marché des shampooings, des laques et des préparations pour l'ondulation ou le défrisage en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des shampoings et produits coiffants a progressé de 350,6 millions de dollars en 2018 à 396,4 millions de dollars en 2019. Cette croissance a été soutenue par une demande accrue des consommateurs pour des soins capillaires spécialisés, une hausse des importations et des innovations produits, comme les shampoings solides lancés par des acteurs majeurs tels que L'Oréal et P&G. L'arrivée de nouveaux concurrents mondiaux a également élargi l'offre et la variété des produits. En 2020, le marché a légèrement reculé à 382,1 millions de dollars. La demande de produits capillaires pour usage domestique a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, en raison de la fermeture temporaire des salons, ce qui a atténué le repli.

En 2021, le marché a connu une forte poussée, atteignant 612,7 millions de dollars, soit une hausse de 60 % par rapport à l'année précédente. Cette envolée a été tirée par une augmentation substantielle des importations, le lancement d'emballages durables et de shampoings solides par les grandes marques, et une préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et biologiques – 58 % des nouveaux lancements cosmétiques étaient étiquetés comme durables. L'expansion du segment des soins du cuir chevelu et la tendance à la « skinification », qui applique les principes des soins de la peau aux cheveux, ont également contribué. Cependant, le marché s'est corrigé en 2022, reculant de 12 % à 540,8 millions de dollars, reflétant probablement une normalisation post-pandémique après la croissance exceptionnelle.

Les années suivantes, le marché s'est stabilisé, affichant un léger repli à 534,6 millions de dollars en 2023, puis à 522,8 millions de dollars en 2024. L'intérêt des consommateurs a continué de se porter vers les produits pour le cuir chevelu, les ingrédients actifs ciblant les cheveux gris et les dommages environnementaux, et les soins capillaires inspirés des rituels de soins de la peau. Malgré l'assouplissement de la taille globale du marché, l'innovation et l'accent mis sur la durabilité sont restés centraux dans la catégorie, les grandes entreprises lançant des variantes premium et écologiques pour répondre aux demandes évolutives.

Production des shampooings, des laques et des préparations pour l'ondulation ou le défrisage en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de shampoings, laques et produits pour onduler ou lisser les cheveux en Italie a diminué. En 2019, la production avait atteint son maximum à 590,0 millions de dollars US, mais en 2020, elle est tombée à 565,0 millions de dollars US, soit une baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des shampooings, des laques et des préparations pour l'ondulation ou le défrisage d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de progression, les expéditions transfrontalières de shampoings, laques et produits pour onduler ou lisser les cheveux en provenance d'Italie ont reculé. En 2019, les exportations avaient atteint leur maximum à 117,5 milliers de tonnes, mais en 2020, elles sont tombées à 109,8 milliers de tonnes, marquant une baisse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de shampoings, laques et produits pour onduler ou lisser les cheveux d'Italie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La France (13,8 % des exportations en volume), l'Espagne (12,7 %) et le Royaume-Uni (10,0 %) représentaient ensemble seulement 36,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de shampoings, laques et produits pour onduler ou lisser les cheveux quittant l'Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations avaient atteint leur maximum à 328,7 millions de dollars US, mais en 2020, elles sont tombées à 313,3 millions de dollars US, soit une baisse de 4,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les shampoings, laques et produits pour onduler ou lisser les cheveux d'Italie étaient fournis à un large ensemble de marchés. La France (11,8 % des exportations en valeur), l'Espagne (9,0 %) et le Royaume-Uni (8,5 %) représentaient ensemble seulement 29,3 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 70,7 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des shampooings, des laques et des préparations pour l'ondulation ou le défrisage vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les approvisionnements étrangers de shampoings, laques et produits pour onduler ou lisser les cheveux en Italie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations avaient atteint leur minimum à 45,9 milliers de tonnes, mais en 2020, elles sont montées à 46,8 milliers de tonnes, soit une hausse de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 7,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (57,9 % des importations en volume), la Pologne (19,1 %) et l'Allemagne (10,7 %) absorbaient ensemble 87,6 % des importations totales en volume de shampoings, laques et produits pour onduler ou lisser les cheveux en Italie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations italiennes de shampoings, laques et produits pour onduler ou lisser les cheveux se sont établies à 130,4 millions de dollars US, en baisse de 2,2 % par rapport à 2019. En 2018, les importations avaient atteint leur minimum à 117,3 millions de dollars US, tandis qu'en 2019, elles avaient atteint leur maximum à 133,3 millions de dollars US. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 13,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la France (48,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,6 %) et la Pologne (13,8 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 76,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020