Marché des préparations capillaires en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des produits capillaires a plus que doublé en valeur, passant de 313 millions de dollars en 2018 à 627 millions de dollars en 2021. Cette croissance soutenue a été alimentée par l'amélioration des conditions économiques et les changements de mode de vie, qui ont stimulé la demande de revitalisants et de traitements professionnels. Les principaux acteurs mondiaux comme L'Oréal, Procter & Gamble et Unilever ont renforcé leur présence sur le marché grâce à des investissements continus dans l'innovation produit et le branding. Parallèlement, la sensibilisation accrue des consommateurs via les réseaux sociaux et la publicité a suscité un intérêt pour les produits spécialisés adaptés à différents types de cheveux. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les habitudes de consommation, avec une demande notablement accrue pour les produits de lissage et de bouclage. En 2021, la préférence croissante pour les produits naturels et biologiques dans le segment premium a apporté un élan supplémentaire.

Le volume du marché s'est contracté fortement à 262 millions de dollars en 2022 avant de se redresser à 286 millions de dollars en 2023. Cette reprise a été soutenue par l'accent mis par les consommateurs sur la santé du cuir chevelu et la personnalisation des traitements en salon selon le type de cheveux et le mode de vie. En 2024, le marché a atteint 387 millions de dollars, porté par la prévalence croissante de troubles capillaires comme l'alopécie, qui a stimulé la demande de solutions de traitement efficaces. Les innovations technologiques dans les systèmes d'administration contre la chute des cheveux et la popularité grandissante des masques capillaires nourrissants par rapport aux rinçages traditionnels ont également contribué à cette croissance.

Production des préparations capillaires en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la production de préparations capillaires en Italie a atteint son niveau le plus bas avec une valeur de 1 158 millions de dollars américains. L'année suivante, en 2019, elle a connu sa plus forte augmentation, s'établissant à 1 278 millions de dollars américains, soit une hausse de 10,4 %. En 2020, la valeur de la production a légèrement diminué pour s'établir à 1 261 millions de dollars américains, marquant un recul de 1,4 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des préparations capillaires d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de préparations capillaires ont atteint leur niveau maximum en 2019, avec 259,2 milliers de tonnes. En 2018, elles ont connu leur plus forte augmentation, progressant de 4,8 %. En 2020, les exportations ont diminué pour s'établir à 232,9 milliers de tonnes, marquant un recul significatif de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont globalement diminué de 3,6 %, soit un taux annuel moyen de -1,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en volume de préparations capillaires italiennes était diversifiée. L'Espagne représentait 11,2 % des exportations, la France 10,0 % et le Royaume-Uni 7,4 %. Ensemble, ces trois pays ne totalisaient que 28,5 % des flux totaux, tandis que les 71,5 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de préparations capillaires en valeur ont atteint leur niveau maximum en 2019, avec 1 115 millions de dollars américains. En 2018, elles ont connu leur plus forte augmentation, progressant de 11,2 %. En 2020, les exportations ont légèrement diminué pour s'établir à 1 071 millions de dollars américains, marquant un recul limité de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont globalement augmenté de 7,3 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de préparations capillaires italiennes dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis représentaient 10,5 % des exportations, l'Espagne 8,6 % et la France 8,0 %. Ensemble, ces trois pays ne totalisaient que 27,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des préparations capillaires vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de préparations capillaires en volume ont atteint leur niveau le plus bas en 2018, avec 77,5 milliers de tonnes, marquant une baisse de 5,0 %. En 2019, elles ont augmenté, et en 2020, elles se sont établies à environ 89,6 milliers de tonnes, soit une hausse de 9,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont globalement augmenté de 9,9 %, soit un taux de croissance annuel composé de 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France représentait 43,2 % des importations en volume de préparations capillaires en Italie, la Pologne 17,7 % et l'Allemagne 16,0 %. Ensemble, ces trois pays formaient le cœur des importations, totalisant 76,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de préparations capillaires en valeur ont atteint leur niveau le plus bas en 2018, avec 265 millions de dollars américains, marquant une baisse de 2,8 %. En 2019, elles ont connu leur plus forte augmentation, progressant de 7,9 %. En 2020, les importations se sont établies à 297 millions de dollars américains, soit une hausse limitée de 3,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont globalement augmenté de 9 %, soit un taux annuel moyen de 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France représentait 32,4 % des importations en valeur de préparations capillaires en Italie, l'Allemagne 19,3 % et l'Espagne 11,7 %. Ensemble, ces trois pays restaient les principaux partenaires, totalisant 63,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020