Marché des sacs et sachets en PE en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des sacs et sachets en PE a débuté la période avec une demande substantielle. En 2018, le polyéthylène basse densité (PEBD) utilisé dans les films d'emballage, y compris les sacs et sachets, représentait 58 % de la demande totale de PEBD. Cette consommation sous-jacente a soutenu un volume de marché de 525 000 tonnes cette année-là. En 2020, la pandémie de COVID-19 a réduit la production pétrolière et fait baisser les prix du brut, ce qui a limité l'offre de naphta et d'éthylène. Les producteurs de polymères ont alors réduit leur production, affectant la disponibilité du PEBD pour la fabrication de sacs et sachets.

Le volume de marché a diminué à 466 000 tonnes en 2021, puis s'est redressé à 510 000 tonnes en 2022, indiquant une volatilité post-pandémique. En 2023, le secteur de l'emballage, y compris les sacs et sachets en plastique, a fait face à un ralentissement économique qui a fait baisser les revenus de 8,9 % pour les sacs, sacs de courses et sachets, contribuant à une contraction du volume de marché.

Début 2024, l'industrie a montré des signes précoces de reprise, soutenue par des perspectives positives pour les commandes de machines d'emballage. Parallèlement, les acteurs du marché ont introduit des alternatives biosourcées à l'éthylène, comme le NORDEL™ REN EPDM de Dow, certifié ISCC PLUS, dans le cadre d'une transition plus large vers des polymères décarbonés. La demande de sacs en papier a également augmenté dans les secteurs des matériaux de construction, des produits chimiques et de l'alimentation, influençant le paysage concurrentiel des sacs en PE.

Production des sacs et sachets en PE en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de sacs et sachets en PE en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de sacs et sachets en PE en Allemagne s'est élevée à 1 488 millions de dollars américains, soit une baisse de 1,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 6,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 10,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 6,3 %, année où la valeur maximale a été atteinte à 1 691 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de sacs et sachets en PE en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 429,0 milliers de tonnes de sacs et sachets en PE ont été produites en Allemagne, soit 2,5 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 7,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 2,6 %, année où la valeur maximale a été atteinte à 475,1 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sacs et sachets en PE d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de sacs et sachets en PE en Allemagne ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté 302,6 milliers de tonnes de sacs et sachets en PE, soit 5,3 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 1,2 %, année où la valeur maximale a été atteinte à 319,7 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 montre un ensemble diversifié de partenaires : le Royaume-Uni (16,0 % des exportations en volume), la France (13,3 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (10,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 40,1 % des flux totaux, tandis que les 59,9 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de sacs et sachets en PE en Allemagne s'est élevé à 1 002 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 5,8 %, année où la valeur minimale a été atteinte à 988 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 5,3 %, année où la valeur maximale a été atteinte à 1 049 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les sacs et sachets en PE d'Allemagne ont été échangés avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas — représentaient ensemble seulement 36,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des sacs et sachets en PE vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de sacs et sachets en PE en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé un total de 351,2 milliers de tonnes de sacs et sachets en PE, soit une baisse de 2,0 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 2,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 4,6 %, année où la valeur maximale a été atteinte à 365,9 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, il n'y a pas eu de marché dominant unique pour les sacs et sachets en PE : la Pologne (17,4 % des importations en volume), le Vietnam (17,3 % des importations en volume) et la Chine (11,6 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 46,3 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits représentaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de sacs et sachets en PE en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 740 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 5,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 8,6 %, année où la valeur maximale a été atteinte à 809 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de sacs et sachets en PE en Allemagne n'étaient pas fortement concentrées : la Pologne (15,9 % des importations en valeur), le Vietnam (14,3 % des importations en valeur) et la Chine (12,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 42,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020