Marché des boîtes, caisses et casiers en plastique en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché allemand des boîtes, caisses et cagettes en plastique a connu une forte expansion, avec un volume passant de 565 000 tonnes à 650 000 tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par le secteur du e-commerce en plein essor, qui a accru la demande de solutions d'emballage efficaces comme les cagettes en plastique pour la logistique. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des emballages durables et réutilisables, ainsi que les réglementations à l'échelle de l'UE visant à réduire les déchets d'emballage, ont stimulé l'activité du marché. Les innovations, telles que l'introduction de palettes pliables et légères par des entreprises comme ORBIS en 2021, ont encore amélioré l'efficacité du stockage et du transport, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Après avoir atteint un pic en 2021, le volume du marché s'est stabilisé à 644 000 tonnes en 2022 avant de se contracter à 536 000 tonnes en 2023 et 498 000 tonnes en 2024. Durant cette période, l'industrie a fait face à des exigences légales croissantes en matière de durabilité et de recyclage, incluant de nouvelles réglementations sur l'étiquetage et les emballages en Allemagne et dans l'UE. Bien que ces facteurs aient encouragé une transition vers des emballages respectueux de l'environnement, le volume global du marché a diminué. Parallèlement, les innovations continues, comme les palettes pliables d'ORBIS en 2024 et les partenariats pour éliminer les emballages à usage unique, ont mis en lumière les efforts continus pour améliorer l'efficacité et la durabilité, même si la taille du marché a diminué.

Production des boîtes, caisses et casiers en plastique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de boîtes, caisses et cageots en plastique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 287 millions de dollars américains, en baisse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 2 390 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production allemande de boîtes, caisses et cageots en plastique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 627,1 milliers de tonnes, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des boîtes, caisses et casiers en plastique d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations allemandes de boîtes, caisses et cageots en plastique ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 295,5 milliers de tonnes, en baisse de 3,2 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,6 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 305,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La base des exportations en volume entre 2017 et 2020 était diversifiée. Les Pays-Bas (15,7 % des exportations en volume), la France (10,8 %) et le Royaume-Uni (9,7 %) représentaient ensemble seulement 36,2 % des flux totaux, les 63,8 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de boîtes, caisses et cageots en plastique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 1 158 millions de dollars américains, soit une baisse modérée de 5,7 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 2,5 %, avec un taux annualisé de 0,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 275 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle des Pays-Bas (13,1 % des exportations en valeur), de la France (11,3 %) et du Royaume-Uni (10,0 %) en tant qu'acheteurs de boîtes, caisses et cageots en plastique allemands était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 34,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des boîtes, caisses et casiers en plastique vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

En 2020, les importations allemandes de boîtes, caisses et cageots en plastique ont atteint 261,2 milliers de tonnes, en hausse de 3,2 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,2 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 2,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 15,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Les Pays-Bas (27,3 % des importations en volume), la Pologne (11,6 %) et l'Italie (7,5 %) représentaient ensemble seulement 46,4 % des flux totaux, les 53,6 % restants étant attribués à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a importé pour 765 millions de dollars américains de boîtes, caisses et cageots en plastique, soit une hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11 %, avec un taux annualisé de 3,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 786 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 4,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de boîtes, caisses et cageots en plastique vers l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les Pays-Bas (17,9 % des importations en valeur), la Pologne (12,5 %) et la France (11,1 %) représentaient ensemble seulement 41,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020