Marché de la vaisselle, des articles de cuisine et de ménage en plastique en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché allemand de la vaisselle, des ustensiles de cuisine et des articles ménagers en plastique a connu des évolutions marquées en volume et en valeur. En volume physique, le marché a atteint un pic de 296,7 milliers de tonnes en 2019 avant de se contracter à 241,7 milliers de tonnes en 2024. En revanche, la valeur du marché en dollars est passée de 1,2 milliard de dollars en 2019 à un sommet de 1,4 milliard de dollars en 2022, puis est retombée à 1,2 milliard de dollars en 2024. Cette divergence reflète une période où les prix moyens ont augmenté malgré la baisse de la consommation en tonnes. La directive européenne sur les plastiques à usage unique, mise en œuvre à partir de 2021, a commencé à remodeler le marché en restreignant les articles en plastique conventionnels et en favorisant le passage à des matériaux alternatifs.

En 2024, le marché était fortement influencé par les tendances de durabilité et les actions réglementaires. Une demande plus forte des consommateurs pour des matériaux biodégradables et recyclables, associée aux interdictions continues de l'UE, a stimulé la croissance du segment de la vaisselle écologique. Des acteurs majeurs comme Duni Group ont élargi leur focus sur les solutions réutilisables, augmentant leur participation dans Relevo pour renforcer leurs offres circulaires. Parallèlement, le marché a vu des innovations produits comme les ustensiles de cuisine à revêtement céramique sans PFOA, répondant à la demande d'options plus sûres et durables. Si la pandémie de COVID-19 avait initialement boosté la demande pour les articles jetables hygiéniques, la pression réglementaire ultérieure sur ces plastiques a encore accéléré la transition vers des alternatives durables.

Tout au long de la période, l'évolution des préférences des consommateurs et les réglementations environnementales strictes ont fondamentalement modifié le paysage produit. La croissance du segment de la vaisselle biodégradable et l'émergence d'ustensiles de cuisine connectés avec intégration IoT ont représenté de nouvelles orientations de marché. Malgré les baisses de production dans l'industrie plastique allemande au sens large en 2023, le marché de la vaisselle et des ustensiles de cuisine s'est adapté par substitution de matériaux et innovation, s'éloignant des plastiques à usage unique traditionnels vers des produits durables, réutilisables et compostables.

Production de la vaisselle, des articles de cuisine et de ménage en plastique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'articles ménagers, de cuisine et de table en plastique en Allemagne a été évaluée à 870,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,6 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 174,0 milliers de tonnes d'articles ménagers, de cuisine et de table en plastique, ce qui représente une diminution de 19,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la vaisselle, des articles de cuisine et de ménage en plastique d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes d'articles ménagers, de cuisine et de table en plastique ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 103,2 milliers de tonnes, enregistrant un recul de 7,3 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 115,9 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse de 8,3 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée diversifiée : la France (14,7 % des exportations en volume), l'Autriche (11,0 %) et les Pays-Bas (8,9 %) représentaient ensemble seulement 34,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations allemandes d'articles ménagers, de cuisine et de table en plastique a atteint 806 millions de dollars américains, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 817 millions de dollars américains, année marquée par la plus forte hausse de 13,5 %. La plus forte baisse, de 3,7 %, est survenue en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur d'articles ménagers, de cuisine et de table en plastique depuis l'Allemagne dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La France (12,6 % des exportations en valeur), l'Autriche (11,8 %) et la Pologne (8,1 %) représentaient ensemble seulement 32,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de la vaisselle, des articles de cuisine et de ménage en plastique vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations allemandes d'articles ménagers, de cuisine et de table en plastique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé 103,2 milliers de tonnes, marquant une hausse de 4,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine (26,0 % des importations en volume), la Pologne (13,0 %) et l'Italie (11,8 %) ont été les principaux fournisseurs d'articles ménagers, de cuisine et de table en plastique vers l'Allemagne, représentant ensemble 50,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations allemandes d'articles ménagers, de cuisine et de table en plastique s'est élevée à 1 150 millions de dollars américains, soit une augmentation de 9,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3 %. La plus forte baisse, de 2,4 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur d'articles ménagers, de cuisine et de table en plastique vers l'Allemagne provenaient de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la Chine, la Pologne et l'Italie — représentaient ensemble seulement 47,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020