Marché des roulements à rouleaux coniques en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des roulements à rouleaux coniques a connu une contraction significative entre 2018 et 2020, passant de 13 097 t à 8 327 t. La pandémie de COVID-19 en 2020 a indirectement ralenti la production et la distribution. Durant cette période, le marché est resté concentré autour de grands groupes internationaux comme Schaeffler Italia, SKF, Timken et NSK, qui ont introduit des innovations technologiques telles que des cages en plastique à faible frottement et des roulements de qualité X-life pour améliorer les performances dans les applications industrielles, automobiles et aérospatiales.

La reprise post-pandémique a entraîné une hausse du volume du marché, qui a atteint 14 484 t en 2022. Cette remontée s'est accompagnée de progrès continus dans les produits, notamment le développement de roulements à rouleaux coniques appariés pour des charges élevées dans les secteurs aérospatial et automobile. Aucun facteur réglementaire ou structurel spécifique n'a été mis en avant pour 2021 et 2022. Les fabricants italiens comme Facchinetti avaient augmenté leur capacité de production pour les roulements de précision de grand diamètre plus tôt dans la période, soutenant ainsi les capacités techniques du marché.

Après le pic de 2022, le marché a reculé à 12 139 t en 2024. L'absence d'ouvertures ou de fermetures d'usines signalées, ainsi que l'absence de changements législatifs majeurs, ont laissé le marché sous la domination stable des acteurs mondiaux établis, contribuant à la volatilité observée sur l'ensemble de la période.

Production des roulements à rouleaux coniques en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de roulements à rouleaux coniques en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 34 098 K $ US, marquant une baisse robuste de 13,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 53 870 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 27,2 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 53,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Le volume de production de roulements à rouleaux coniques en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 211 tonnes ont été produites, représentant une baisse soudaine de 29,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 4 269 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 37,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des roulements à rouleaux coniques d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes de roulements à rouleaux coniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 7 372 tonnes, en baisse de 11,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,9 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 8 945 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les roulements à rouleaux coniques italiens ont été exportés vers un large éventail de marchés. La France (18,4 % des exportations en volume), l'Allemagne (17,4 %) et la Chine (8,5 %) représentaient ensemble seulement 44,3 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 55,7 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de roulements à rouleaux coniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 100,2 M $ US de roulements à rouleaux coniques, soit 10,2 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 124,8 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 10,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 18,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. La France (17,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (13,9 %) et la Chine (11,9 %) représentaient ensemble seulement 43,1 % des flux totaux, tandis que les 56,9 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des roulements à rouleaux coniques vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de roulements à rouleaux coniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 13 489 tonnes, reflétant une forte baisse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 17 772 tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée à 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (34,0 % des importations en volume), la France (23,2 %) et l'Allemagne (19,8 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de roulements à rouleaux coniques ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 129,6 M $ US, correspondant à une réduction solide de 15,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,8 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 169,3 M $ US, année où la plus forte augmentation a été observée à 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la France (31,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (26,0 %) et la Chine (17,1 %) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 74,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020