Marché de machines de minoterie en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché italien des machines pour l'industrie de la meunerie a connu une expansion, avec une production passant de 217,9 à 226,9 millions de dollars US et une taille de marché augmentant de 127,3 à 153,1 millions de dollars US. Cette croissance a été principalement tirée par une demande accrue de machines professionnelles dotées de technologies avancées pour garantir qualité et performance, en réponse aux changements climatiques et à la réduction des fenêtres opérationnelles en agriculture. Parallèlement, le secteur a fait face à des vents contraires dus au déclin des immatriculations de nouvelles machines agricoles dans plusieurs régions italiennes, en raison d'un manque de subventions PSR et de la stagnation des prix des céréales, ce qui a freiné l'élan haussier du marché. La période a également vu le début de la digitalisation du marché, avec une hausse notable des ventes en ligne et des enchères pour les machines agricoles et industrielles d'occasion.

En 2020, le marché s'est contracté brutalement, avec une production chutant à 129,7 millions de dollars US et une taille de marché tombant à 71,1 millions de dollars US, largement attribuable à l'impact perturbateur de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'activité économique. Un redressement partiel a suivi en 2021, la production remontant à 148,4 millions de dollars US et la taille de marché atteignant 88,5 millions de dollars US avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.

Les années suivantes ont été marquées par la volatilité. La production a de nouveau baissé à 113,2 millions de dollars US en 2022, avec une taille de marché à 75,6 millions de dollars US, avant de rebondir à 135,8 millions de dollars US et 80,9 millions de dollars US respectivement en 2023. En 2024, la production s'est stabilisée à 137,5 millions de dollars US, tandis que la taille de marché a diminué à 72,0 millions de dollars US.

Production de machines de minoterie en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de machines pour l'industrie de la mouture en Italie a enregistré un recul. En 2019, la production avait atteint son niveau maximum avec 226,9 millions de dollars US. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 129,7 millions de dollars US, ce qui représente une baisse de 42,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 66,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de machines de minoterie d'Italie

Exportations en nature, t

Les volumes de machines pour l'industrie de la mouture exportés par l'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 5 005 tonnes, ce qui correspond à une baisse de 42,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 75,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de machines pour l'industrie de la mouture en provenance d'Italie ont été réparties entre un large éventail de pays partenaires. La Roumanie (8,7 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (8,2 %) et l'Ukraine (7,0 %) ont représenté ensemble seulement 23,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de machines pour l'industrie de la mouture ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 74,5 millions de dollars US, en recul de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 46,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Philippines (8,4 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (8,3 %) et l'Algérie (7,7 %) ont constitué le principal groupe d'acheteurs de machines pour l'industrie de la mouture en provenance d'Italie. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 24,4 % des exportations totales en valeur, ce qui reflète une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de machines de minoterie vers l'Italie

Importations en nature, t

Le volume des importations italiennes de machines pour l'industrie de la mouture a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, le volume avait atteint son niveau maximum avec 1 859 tonnes, après une forte augmentation de 64,3 % cette année-là. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 1 131 tonnes, ce qui représente une baisse soudaine de 29,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (53,2 % des importations en volume), la Turquie (10,4 %) et l'Allemagne (9,8 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume de machines pour l'industrie de la mouture en Italie, représentant ensemble 73,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations italiennes de machines pour l'industrie de la mouture a enregistré un recul. En 2018, la plus forte augmentation a été observée, avec une hausse de 48,1 %. En 2019, la valeur maximale a été atteinte avec 20,1 millions de dollars US. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 15,8 millions de dollars US, en baisse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Chine, l'Allemagne et la Suisse — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 66,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020